Приказ Минпромэнерго РФ от 14.03.2008 N 119
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 14 марта 2008 г. N 119
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
С целью реализации единой государственной политики в решении проблемы динамичного развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года и в соответствии с пунктом 1 протокола заседания Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2007 г. N 45 приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года и план мероприятий по ее реализации.
2. Определить ответственным за реализацию Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2015 года Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий (С.А. Цыб).
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
Утверждена
Приказом Минпромэнерго России
от 14 марта 2008 г. N 119
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
ВВЕДЕНИЕ
Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года (далее - Стратегия) разработана в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 N АЖ-П9-188 "О проектах стратегий развития отдельных отраслей".
При разработке Стратегии использованы Сценарные условия прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период 2008 - 2010 гг., проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., действующие и разрабатываемые стратегии развития других секторов экономики и регионов Российской Федерации, а также материалы по стратегическому развитию, представленные крупными компаниями, отдельными предприятиями и организациями химического комплекса.
Прогнозирование рынка продукции химического комплекса осуществлено на основе информационного фонда и пакета прикладных программ, созданных в ОАО "НИИТЭХИМ".
Все стоимостные показатели Стратегии рассчитаны по сумме видов экономической деятельности, включающих химическое производство (код 24) и производство резиновых и пластмассовых изделий (код 25). Натуральные показатели Стратегии включают номенклатуру продукции химической и нефтехимической промышленности с учетом минерального сырья для химических производств и производства удобрений (код 14.3) и производство стекловолокна (код 26.14), но без учета химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической и пищевой продукции (коды 24.4 - 24.5 и 24.61 - 24.63, 24.66).
Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности (далее - химического комплекса) предназначена:
- определять приоритетные направления развития химического комплекса и пути их реализации;
- быть концептуальной основой для государственно-частного партнерства по вопросам развития химического комплекса;
- обеспечивать согласованность действий органов исполнительной и законодательной власти различных уровней по направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе;
- служить основой для принятия решений на государственном уровне по разработке целевых программ развития химического комплекса, обеспечивающих решение социальных, оборонных и других зависящих от химической индустрии проблем развития отдельных отраслей, регионов и экономики в целом.
Реализация положений Стратегии будет способствовать:
- созданию долговременных условий для устойчивого развития предприятий химического комплекса и повышению их конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях открытости экономики;
- преодолению технологического отставания химического комплекса России от ведущих стран мира;
- обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасности России;
- успешной реализации национальных проектов "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Здоровье", "Образование", "Развитие АПК".
Материалы Стратегии прошли широкое общественное обсуждение: в Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и Комитете Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности; в Комитете Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям; на научно-практической конференции, организованной Минпромэнерго России и Российским союзом химиков с участием крупных корпораций, предприятий и организаций отрасли.
Проект Стратегии рассмотрен и одобрен на выездном расширенном заседании Коллегии Минпромэнерго России совместно с РСПП в Республике Татарстан, на совещаниях в г. Туле и в г. Москве - на Межведомственной рабочей группе с участием представителей крупных компаний и предприятий химического комплекса.
1. МЕСТО И РОЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ДАЛЕЕ - ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС) В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
Химический комплекс является базовым сегментом российской промышленности. Он включает в себя два укрупненных вида экономической деятельности: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (рис. 1).
Рис. 1. Структура объема отгруженных товаров (по видам
экономической деятельности) по крупным и средним
предприятиям химического комплекса в 2006 г., %
Потребителями продукции химического комплекса являются практически все отрасли промышленности, транспорта, сельского хозяйства, оборонный и топливно-энергетический комплексы, а также сфера услуг, торговля, наука, культура и образование.
В настоящее время российские предприятия производят около 1,1% мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической продукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на уровне Канады.
Рис. 2. Объемы выпуска химической продукции в 2005 г.
в ведущих странах мира, млрд. долл.
Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЗА ПЕРИОД 2000 - 2006 ГГ.
(ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
--------------------------------
<*> До 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после - по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).
<**> До 2001 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после - по химическому производству и производству резиновых и пластмассовых изделий (ОКВЭД).
<***> До 2004 г. включительно данные представлены по химической и нефтехимической промышленности (ОКОНХ), после - по химическому производству (ОКВЭД).
Доля химической и нефтехимической продукции в общероссийском экспорте в 2006 г. составила 4,4%, в импорте - 7,9%.
В химической индустрии насчитывается около 1000 крупных и средних промышленных предприятий и около 100 научных и проектно-конструкторских организаций, опытных и экспериментальных заводов.
Предприятия химического комплекса размещены во всех федеральных округах и в 71-м субъекте Российской Федерации. Наибольшее развитие отрасль получила в четырех федеральных округах: Приволжском (доля округа в общем объеме производства химического комплекса РФ составляет 43,5%), Центральном (24,4%), Сибирском (11,2%) и Южном (10,4%) округах.
В химической индустрии получили широкое развитие процессы территориальной концентрации производства. Крупнейшие химические узлы сформировались в Республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Тульской, Тюменской, Ярославской, Нижегородской, Волгоградской, Самарской, Кемеровской и Иркутской областях, что в значительной степени способствовало развитию этих регионов.
Химический комплекс является высоко приватизированной отраслью.
Таблица 2
СТРУКТУРА
ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ В 2005 Г., %
В ряде отраслей химического комплекса имеются и развиваются крупные корпорационные структуры. Это такие корпорации и холдинги, как "Сибур Холдинг", "Лукойл-Нефтехим", "Татнефть", "Фосагро", "Еврохим", "Акрон", "Амтел" и другие, на которых выпускается свыше 50% минеральных удобрений, около 40% полимерных материалов, от 50 до 70% процентов отдельных видов синтетических каучуков, 82% легковых и 95% грузовых автомобильных шин.
Тем не менее структура российского химического комплекса пока далека от структуры современной химической промышленности развитых стран. Число вертикально интегрированных компаний незначительно, существенную долю российского рынка занимают компании, владеющие одним-двумя заводами.
В объеме продукции обрабатывающих производств удельный вес предприятий химического комплекса по данным за 2006 г. составляет 10,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. составил в фактических ценах 1041,2 млрд. рублей (в 2005 г. - 878,5 млрд. рублей).
В общем объеме отгруженных товаров по полному кругу предприятий химического комплекса в 2006 г. на долю химического производства приходилось 74,5%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий - 25,5%.
На экспорт отгружается до 40% произведенной в России химической и нефтехимической продукции. Сравнение товарной структуры российского экспорта и импорта показывает, что из страны вывозится преимущественно химическая продукция низких переделов, а ввозится - продукции высоких переделов, начиная от синтетических смол и пластмасс до изделий из них и химических волокон и нитей.
Химический комплекс имеет не только важное экономическое и оборонное, но и социальное значение. В отрасли занято более 791 тыс. человек, в том числе в химическом производстве - около 536 тыс. человек и в производстве резиновых и пластмассовых изделий - свыше 255 тыс. человек.
Химическая и нефтехимическая промышленность является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу химический комплекс занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место.
По уровню использования водных ресурсов химическая и нефтехимическая промышленность опережает черную и цветную металлургию, уступая лишь электроэнергетике.
2. АНАЛИЗ РЫНКОВ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1. Анализ структуры, динамики и перспектив развития мирового рынка и внешнеторгового оборота российского химического комплекса
Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой вообще и химического комплекса - в особенности ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России.
В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения:
- в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение;
- на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовской Аравии, Мексики, Кореи и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства;
- по объему произведенной продукции на третье место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 г. объем выпуска составил 264 млрд. долл., против ~ 32 млрд. долл. в России);
- наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции;
- в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы;
- в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции;
- в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов.
Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в России.
Таблица 3
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
И РОССИИ ПО ВЕДУЩИМ ПОЗИЦИЯМ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2010 Г., МЛН. Т
По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 г. должен возрасти относительно 2005 г. более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т - из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион.
В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в России.
Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2005 г. на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40%, калийных удобрений - 20%, карбамида - 17,5%, аммиака - 16,5%.
За период 2000 - 2006 гг. экспорт химической и нефтехимической продукции в России возрос более чем в 2,5 раза (рис. 3), что связано в значительной степени с ростом мировых цен на химикаты. В 2000 - 2004 гг. темпы роста экспорта химической и нефтехимической продукции опережали темпы роста импорта. Однако начиная с 2005 г. темпы роста импорта стали почти вдвое превышать соответствующий показатель по экспорту вследствие роста спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны потребляющих секторов экономики страны и недостаточного ассортимента продукции российского химического комплекса (особенно в области малотоннажной химии). Несмотря на это, баланс внешнеторгового оборота продукции химического комплекса на протяжении более 15 лет остается положительным.
График не приводится.
Рис. 3. Динамика экспорта и импорта химической
и нефтехимической промышленности
Товарная номенклатура экспорта химического комплекса практически не претерпевает изменений и представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела (рис. 4). Лидирующими позициями экспорта традиционно являются минеральные удобрения и синтетические каучуки (30 - 35 и 9 - 10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, т.е. продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Минеральные удобрения - 34,3
Пластмассы и синтетические смолы - 5,3
Синтетический каучук - 9,2
Аммиак - 5,3
Шины - 3,7
Капролактам - 3,1
Метанол - 2,2
Стирол - 2,8
Прочие - 34,1
Диаграмма не приводится.
Рис. 4. Товарная структура экспорта химической
и нефтехимической промышленности в 2006 г., %
В отличие от экспорта номенклатура российского импорта многообразна и традиционно в ней превалируют высокотехнологичные товары (рис. 5): изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы, то есть товары с высокой добавленной стоимостью.
Изделия из пластмасс - 23,4
Пластмассы и синтетические смолы - 18,6
Лакокрасочные материалы - 4,9
Химические средства защиты растений - 2,2
Резинотехнические и резиновые изделия - 3,4
Шины - 6,8
Химические волокна и нити - 4,1
СМС - 1,3
Прочие 35,3
Диаграмма не приводится.
Рис. 5. Товарная структура импорта химической
и нефтехимической промышленности в 2006 г., %
Нередко оказывается, что из страны вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок.
Основными региональными рынками сбыта российской химической и нефтехимической продукции являются рынки стран ЕС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона (рис. 6).
ЕС-25 - 32,5%
СНГ - 24,2%
АТР - 20,4%
Северная Америка - 5,2%
Южная Америка - 6,8%
Прочие - 10,9%
Диаграмма не приводится.
Рис. 6. Региональная структура экспорта химической
и нефтехимической промышленности в 2006 г., %
Доля государств Содружества в российском экспорте химической и нефтехимической продукции находится на уровне 22 - 24%, в импорте - 14 - 15%. Номенклатура внешнеторгового оборота со странами СНГ представляет собой широкую гамму продуктов как сырьевого характера, так и конечного назначения и в значительной степени соответствует ранее существующему межреспубликанскому товарообмену. В экспорте химической и нефтехимической продукции в страны СНГ крупнейшими позициями являются автомобильные шины, изделия из пластмасс, синтетический каучук, сода каустическая.
Существенное влияние на российский экспорт оказывает введение в ряде стран протекционистских и антидемпинговых мер. Такие меры применяют США, ЕС (как единый таможенный союз), Китай, Индия, Мексика, Бразилия, Филиппины, Австралия, Индонезия.
Перечень российской химической и нефтехимической продукции, относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры, постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2007 г. ограничительные меры введены по 16 наименованиям химической продукции. Это карбамид, хлористый калий, аммиачная селитра, раствор КАС (карбамидо-аммиачная смесь), моно- и диаммонийфосфат, синтетические каучуки, эпихлоргидрин, бисфенол-А, политетрафторэтилен (фторопласт), оксоспирты (бутанол, изобутанол), трихлорэтилен, поливинилхлорид, капролактам.
Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных государствах действуют ограничительные меры, составляет 22,2%, в том числе действуют 26 антидемпинговых мер (из них: антидемпинговых пошлин - 20, ценовых ограничений - 4, квотных ограничений - 2), 4 защитных пошлины и 3 запрета на ввоз.
В целях повышения эффективности экспорта и укрепления конкурентоспособности химической продукции, относительно которой за рубежом введены ограничительные меры, в период 2002 - 2007 гг. были отменены вывозные пошлины на ряд товаров. В результате перечень химических товаров, для которых сохранилось действие вывозных пошлин, существенно сократился.
2.2. Анализ структуры, динамики и перспектив развития российского рынка
В годы экономического кризиса резко сократился внутренний рынок химикатов. В этих условиях едва ли не единственным источником доходов многих отечественных производителей стали поставки на внешние рынки, где из-за более низких внутренних цен на электроэнергию и природный газ российские химические и нефтехимические товары имеют ценовое преимущество. За счет экспорта формируется почти половина совокупной выручки предприятий отрасли, причем в отдельных секторах этот показатель превышает 80% (калийные и фосфорные удобрения, капролактам, ксилолы и др.).
Главным фактором, который позволил российским химическим предприятиям выйти из затянувшегося кризиса в 1998 года, была девальвация национальной валюты, которая резко повысила ценовую конкурентоспособность отечественной продукции. Однако этот импульс довольно быстро начал себя исчерпывать.
График не приводится.
Рис. 7. Индексы промышленного производства
в химическом комплексе (по полному кругу предприятий)
в 1999 - 2006 гг. (в % к предыдущему году).
(Источник: Росстат, расчеты)
Следующий толчок развитию химического комплекса дал резкий рост мировых цен на углеводороды, который повлек за собой и цены на большую часть химической продукции (в первую очередь на минеральные удобрения и продукцию нефтехимии). По сути, это и стало главной причиной наметившегося в 2003 - 2004 гг. ускорения химического производства, то есть рост носил преимущественно конъюнктурный характер.
В то же время структура производства в отечественном химическом комплексе оказалась неадекватна современным тенденциям развития российской экономики. Основу его составляет продукция с низкой степенью передела первичного сырья, поэтому потребность в высокотехнологичной продукции (конструкционные пластмассы, химические волокна и нити, синтетические красители, текстильно-вспомогательные вещества, химические средства защиты растений и др.) удовлетворяется главным образом за счет импорта.
В секторах высокотехнологичных химических продуктов (шин, СМС, конструкционных полимеров, лакокрасочной продукции) отечественные производители оказались крайне уязвимы в конкурентной борьбе с зарубежными производителями. Активизация иностранных компаний на российском рынке привела к тому, что в таких сегментах как производство синтетических волокон, красок и лаков выпуск либо сокращался, либо рос незначительно.
В течение последних 10 лет оборонная промышленность в силу ее низкой платежеспособности не обеспечивала необходимого спроса на ряд продуктов малотоннажной химии. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиимиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и т.д. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких и эрозионностойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности. В критическом положении находятся более 42% малотоннажных производств, в том числе углеродные, борные, карбидокремниевые волокна; теплостойкие органические стекла; термостойкие кремнийорганические и элементоорганические олигомеры; наполнители, пигменты и т.д.
Удельное производство и потребление химической продукции на душу населения в России существенно отстает от развитых стран.
В индустриально развитых странах производство важнейших видов продукции (пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей) значительно превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол в России составляет 25,9 кг/чел. (в 2005 г.), а в США - 276,4 кг/чел., в среднем по группе стран ЕС - 200 кг/чел., в Японии - 104,5 кг/чел., химических волокон и нитей в России - 1,1 кг/чел., в США - 13,5 кг/чел., в Японии - 10,3 кг/чел.
Наблюдается отставание и по таким важным показателям, как доля пластмасс в структуре конструкционных материалов и синтетических волокон в балансе текстильного сырья.
Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2015 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывают более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей - потребителей продукции химического комплекса. При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам "внутреннее" потребление превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки).
Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты.
В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-, судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многие другие, которые значительно облегчают технологию производства в данных отраслях, повышают качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях являются незаменимыми.
Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения.
Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей.
Таблица 4
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА, ТЫС. Т
Обеспечение оборонной безопасности и экономической независимости без развития производства отечественной химической продукции невозможно, так как альтернативы ее замены во многих изделиях военного назначения не существует.
Без современных материалов химической индустрии невозможны: дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых в быту.
В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно-промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет она возрастет в 2010 г. до 2410 млрд. руб., а в 2015 г. - до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в 2006 году).
Прогноз совокупного спроса на основные виды отечественной химической и нефтехимической продукции в 2015 г. представлен в табл. 5 (более детальный анализ по отдельным товарным группам - см. Дополнительные материалы).
Таблица 5
СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
СО СТОРОНЫ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО РЫНКА, ТЫС. Т
2.3. Анализ конкурентоспособности российского химического комплекса
На конкурентную ситуацию химического комплекса России в настоящее время влияют следующие факторы:
- увеличение мировых цен на химические товары вследствие роста цен на нефть;
- расширение спроса на химическую и нефтехимическую продукцию со стороны внутреннего рынка, прежде всего со стороны строительной индустрии и бытового сектора;
- снижение ценовой конкурентоспособности отечественных химических и нефтехимических продуктов из-за инфляции, укрепления курса рубля и удорожания товаров и услуг естественных монополий;
- недостаточный платежеспособный спрос со стороны внутренних потребителей минеральных удобрений, составляющих основу экспорта химического комплекса (30 - 35% валютной выручки);
- снижение степени защиты отечественных производителей от неблагоприятного воздействия импорта в связи с дальнейшей либерализацией внешнеторгового режима, определяемой намерением России присоединиться к ВТО;
- протекционистская политика отдельных государств (США, стран ЕС, Китая, Индии) относительно российской химической и нефтехимической продукции (минеральных удобрений, синтетических каучуков, капролактама, окси-спиртов и др.);
- интенсивное наращивание экспортного потенциала в странах с дешевым углеводородным сырьем (особенно в странах Ближневосточного региона) по продукции, составляющей основу экспорта российского химического комплекса.
Сравнительный анализ цепочки создания стоимости (млрд. долл. США) показывает известный перекос российского химического комплекса в сторону низких переделов (рис. 8).
Рис. 8. Доля России в выручке на разных этапах цепочки
создания стоимости
Это, в частности, находит свое выражение в структуре экспорта и импорта (экспортируется продукция низких переделов, импортируется - высоких), а также в структуре затрат на производство и продажу продукции, более половины которых приходится на расходы по приобретению сырья и полуфабрикатов (рис. 9).
Диаграмма не приводится.
Рис. 9. Структура затрат на производство и продажу
продукции (товаров, работ, услуг) по крупным и средним
предприятиям химического комплекса РФ в 2006 г. (оценка)
При имеющейся сегодня структуре выпуска и уровне качества большинства видов продукции российский химический комплекс в состоянии обеспечивать только ценовую конкурентоспособность.
При низких степенях передела первичного сырья отечественная химическая и нефтехимическая продукция вследствие более низких цен на энергоресурсы имеет ценовое преимущество относительно многих зарубежных аналогов, но в случае приближения внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию к мировому уровню это преимущество будет утрачено.
Продукция глубокой степени переработки сырья даже при более низких ценах на сырье и тарифах на электроэнергию не имеет запаса ценовой конкурентоспособности, что определяется использованием устаревших технологий, характеризующихся высокими коэффициентами расхода сырья и энергоресурсов, а также высокой степенью износа основного технологического оборудования.
Присоединение России к ВТО, с одной стороны, даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой - увеличит открытость отечественного рынка. Последнее, как показывают расчеты, приведет к снижению уровня относительной ценовой конкурентоспособности российских химических и нефтехимических товаров как на внешнем, так и на внутреннем рынках вследствие постепенного выравнивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы. В табл. 5 и 6 в качестве примера представлены оценки изменения относительной ценовой конкурентоспособности пластмасс на внутреннем и внешних рынках в режиме ВТО при уровне цен на энергоресурсы на уровне мировых.
Таблица 5
ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦЕНОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЛАСТМАСС ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ПРИ УРОВНЕ ЦЕН
НА ЭНЕРГОСЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ, РАВНОЗНАЧНОМ МИРОВОМУ, %
--------------------------------
<*> Соотношение цен мирового рынка и цен российских товаропроизводителей.
Таблица 6
ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ЦЕНОВОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПЛАСТМАСС ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ СБЫТА В РЕЖИМЕ
ВТО ПРИ УРОВНЕ ЦЕН НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ НА УРОВНЕ МИРОВЫХ, %
--------------------------------
<*> Соотношение цен мирового рынка и цен российских товаропроизводителей.
После 2011 г., согласно прогнозам, ценовое преимущество химической и нефтехимической продукции, конкурентоспособность которой до настоящего времени обеспечивается более низкими ценами на энергосырьевые товары, будет нивелировано.
Фактически уже в 2006 г. по сравнению с предыдущим годом в отрасли отмечено снижение прибыли со 116,6 до 110,7 млрд. рублей. При этом, согласно имеющейся оценке, затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) увеличились с 86,7 коп. до 89,4 коп. и превысили средний уровень по обрабатывающим отраслям (86,6 коп.).
Негативным фактором дальнейшего снижения ценовой конкурентоспособности отечественной химической и нефтехимической продукции явится ужесточение экологических требований к химическому производству.
Таким образом, в ближайшие годы практически все отрасли российского химического комплекса окажутся в ситуации борьбы за выживание.
3. СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ, КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ
3.1. Системная проблема, критерии и целевые индикаторы ее решения
Системная проблема химического комплекса России заключается в разрыве между развитием рынка химической продукции и развитием российского химического производства. Указанный разрыв в перспективе может вырасти до критического размера вследствие постепенной утраты имеющихся и отставанием в формировании новых конкурентных преимуществ.
Кризис отрасли будет иметь не только экономические, но и негативные социальные последствия, поскольку крупные химические предприятия нередко являются градообразующими. Отягощающим обстоятельством является связанная с химическим комплексом неблагоприятная экологическая ситуация. К числу основных причин и факторов появления указанной системной проблемы относятся:
1) Структурные трансформации мирового и российского рынков, то есть изменения структуры спроса и предложения химической продукции как в товарном, так и в географическом аспекте.
Товарная (ассортиментная) структура производства большинства российских химических предприятий сформировалась в конце 1980-х годов и во все меньшей мере отвечает современной структуре спроса как внешнего, так и внутреннего рынка. К этому следует добавить, что существенная часть химического оборудования, оставшаяся со времен СССР, изначально производила продукцию, не соответствующую международным стандартам.
В частности, российское производство пластмасс характеризуется преобладанием термопластичных пластмасс (продукция полимеризации) в первичных формах и дефицитом или полным отсутствием передовых эластомеров. При этом даже в секторе базовых крупнотоннажных термопластов в товарной структуре выпуска отсутствуют многие прогрессивные сорта продукции, наиболее востребованные как на мировом, так и на российском рынке (например, линейный полиэтилен низкой плотности). Общую ситуацию можно проиллюстрировать на примере полистирола. Сегмент современных высококачественных форм полистирола специального назначения (жаро-, механо-, химикостойкого и с другими специальными свойствами) совершенно не обеспечен российским производством и удовлетворяется за счет импорта. А что касается традиционных сортов полистирола, то качество отечественной продукции во все меньшей степени удовлетворяет российских потребителей и они вынуждены от нее отказываться, несмотря на более низкие цены. Кроме того, при выборе продукции массового спроса все более возрастающее значение имеют не только функциональные, но и экологические и декоративные свойства.
В целом существует тенденция снижения значения ценовой привлекательности по сравнению с качеством продукции по мере роста платежеспособности потребителей. Это значит, что при устойчивом общем росте российской экономики динамика и структура потребления российского рынка химической продукции и дальше будет приближаться к мировой, следовательно, разрыв между товарной структурой российского производства и совокупным спросом будет нарастать.
Промышленно развитые страны сосредоточили в своих руках основную часть производства высокотехнологичных материалов специального назначения за счет инноваций и длительной целенаправленной структурной перестройки. При этом крупнотоннажные производства, которые не утратили своего значения в качестве основных поставщиков базовых продуктов для химической промышленности, активно переносятся в регионы, обеспеченные недорогим сырьем и дешевой рабочей силой. Так, например, если на создание мощности по полиэтилену в Венесуэле на единицу продукции (1 т) требуется 0,9 тыс. долл. США, то в Швеции почти 1,5 тыс. долл. США.
Серьезным фактором, изменяющим облик мировой химической промышленности, служит активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции - например, КНР - от импорта продукции к собственному производству и экспорту.
2) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов химической и нефтехимической продукции.
В период экономического роста в химическом комплексе достигнут практически предельный уровень загрузки мощностей (рис. 10).
Рис. 10. Загрузка мощностей по отдельным видам химической
и нефтехимической продукции в 2006 г., %
(Источник: Росстат; расчеты)
Мощности предприятий по базовым видам химической и нефтехимической продукции загружены более чем на 80 - 90%. Наблюдается высокая степень физически изношенного и морально устаревшего основного технологического оборудования, специальных транспортных средств и других объектов.
Степень износа основных производственных фондов в 2006 г. по химическому комплексу в целом составила 46,2%, а оборудования - 48,1%, причем по отдельным видам оборудования степень износа составляет свыше 80%, а на некоторых - 100%.
Сроки эксплуатации значительной его части составляют 20 и более лет (для сравнения, на предприятиях химической промышленности США срок службы оборудования в среднем составляет около 6 лет).
Коэффициент обновления основных фондов в 4 раза ниже минимально необходимого.
Используемые технологии отличаются высокой ресурсоемкостью: к примеру, в России на одну тонну аммиака расходуется 1300 куб. м природного газа, а в зарубежных странах - 800 куб. метров.
Более того, технико-технологическое состояние химического комплекса таково, что выпускать полупродукты нередко оказывается рентабельнее, чем конечную продукцию. В частности, разница экспортных цен российских производителей и мировых цен на базовые продукты нередко выше разницы цен на их производные (пример - аммиак и азотные удобрения).
3) Низкая инновационная активность предприятий химического комплекса.
Доля инновационно-активных предприятий в общем числе крупных и средних предприятий химического комплекса составляет менее 20% (17,8% - в 2004 г., 18,4% - в 2005 г.). Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции - менее 10% (7,9% - в 2004 г., 7,8% - в 2005 г.), а доля затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженной продукции - менее 3% (1,7% - в 2004 г. и 2,4% - в 2005 г.).
Для сравнения: удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе промышленных предприятий Японии в 2003 г. составил 33,0%, в Великобритании - 39,0% (в 2005 г.), в Республике Корея - 43,2% (в 2003 г.), в Германии - 65,8% (в 2005 г.). В химической промышленности Японии отношение расходов на исследования и разработки к объемам продаж в 2004 г. составили 2,6%.
Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная утечка научных кадров.
Динамика объема выполненных НИОКР представлена на рис. 11.
Рис. 11. Объемы финансирования НИОКР в химическом комплексе
(в ценах соответствующих лет), млрд. руб.
Этих объемов явно недостаточно для решения проблемы конкурентоспособности химической продукции. Общие расходы компаний США в химической отрасли (без химико-фармацевтических производств) в 2004 г. составили 12,8 млрд. долл., в 2005 г. - 13,5 млрд. долларов.
Российские компании не проявляют интереса к российскому научно-инженерному потенциалу, предпочитая импорт технологий как более быстрый способ модернизации производства.
В результате деятельность отечественных научных и проектно-конструкторских организаций не оказывает существенного влияния на состояние химического комплекса. Продолжает увеличиваться разрыв между объективными потребностями промышленных предприятий в современных научно-исследовательских разработках и предложениями научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций.
Ситуация усугубляется неразвитостью инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, банковские и прочие услуги) рынка технологий, а также нерешенностью проблем правового и организационного порядка в вопросах охраны и передачи объектов интеллектуальной собственности, сертификации инновационной продукции.
4) Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса.
Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный с радикальными изменениями характера и структуры собственности, привел инвестиционный процесс в российском химическом комплексе к расстройству, вплоть до попадания ряда предприятий в "инвестиционную яму". В последние годы объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, однако в 2006 г. он составил всего 59,5% от уровня 1991 г.
Таблица 7
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
РОССИИ В 2002 - 2007 ГГ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛРД. РУБ., В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Для инвестиционных объектов химического комплекса в большинстве случае характерно следующее:
- высокая капиталоемкость и длительный период окупаемости (5 - 7 и более лет);
- включенность в производственные связи внутри самого комплекса, вследствие чего инвестиции только в одну стадию технологической цепочки не достаточно эффективны;
- высокие экологические риски как из-за характера самих объектов, так и в связи с перспективой ужесточения требований к уровню экологической безопасности как самого производства, так и продукции;
- высокие инфраструктурные и сырьевые риски, связанные с неопределенностью в отношении поведения естественных монополий, дефицитом соответствующих требованиям современного химического производства мощностей первого передела и слабым развитием инфраструктуры.
Наиболее инвестиционно привлекательными в таких условиях являются два практически противоположных варианта. Один - это те подотрасли, в которых минимум технологических звеньев до выхода товарной продукции (производство удобрений и метанола). Второй - те подотрасли, в которых доля затрат на сырье, энергию и транспортировку сравнительно мала, а объем требуемых инвестиций и срок окупаемости не слишком велик (производство товаров бытовой химии, катализаторов, лакокрасочных материалов, красителей и т.п.). На два этих варианта и пришлась наибольшая часть всех инвестиций в химический комплекс за 1992 - 2004 гг.
Большинство работающих российских предприятий вынуждено направлять значительную часть прибыли на восполнение недостатка оборотных средств и ремонт оборудования. Лишь немногие, наиболее крупные, компании в состоянии направлять значительный объем собственных средств в капитальные вложения. Привлечение средств затруднялось тем, что российская финансово-кредитная система предоставляла, как правило, краткосрочные банковские кредиты, проценты по которым ставят российские компании на грань рентабельности, а сроки (2 - 3 года) значительно меньше периода окупаемости крупных инвестиционных проектов. Иные кредиторы, принимая в расчет высокие риски инвестиций в российскую промышленность и нередко безвыходное положение заемщиков, во многих случаях в качестве одного из условий требуют в качестве обеспечения кредита предоставить им акции химических предприятий (в форме залога или доли в СП), на что российские химические компании идут не слишком охотно.
В целом характерный для российского финансового рынка дефицит финансовых инструментов, неготовность и неспособность химических компаний к расширению их спектра и эффективному использованию являются серьезным препятствием для развития инвестиционного процесса.
Иностранные инвестиции до сих пор не играют существенной роли в развитии химического комплекса. Иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, либо на эксплуатацию таких российских конкурентных преимуществ, как сравнительно дешевые сырье и рабочая сила, а также относительно низкие экологические требования, либо просто стремятся захватить российский рынок сбыта. Реализованных масштабных инвестиционных проектов с иностранным участием в крупнотоннажные производства в России до сих пор практически нет (в отличие от Китая).
Таблица 8
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
В 2003 - 2007 ГГ. ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛН. ДОЛЛ. США)
Бюджетные ассигнования до сих пор занимают в структуре инвестиций незначительное место и в основном представлены средствами региональных бюджетов.
5) Недостатки нормативно-правового регулирования.
К недостаткам существующего механизма нормативно-правового регулирования отрасли следует отнести:
- несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность холдингов, что ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям;
- несовершенство системы разрешений при проектировании и строительстве новых производств. Наличие жестких, отчасти не консолидированных и дублирующих требований многочисленных ведомств, включая вопросы безопасности, увеличивающих сроки проектирования, стоимость строительства и, как следствие, затягивающих ввод новых производств;
- установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности юридических лиц;
- внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современным зарубежным технологиям и комплектным поставкам технологических установок по производству химической продукции, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировых производителей;
- наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции (минеральные удобрения, бутиловый спирт, полиэтилен, полипропилен и др.), что приводит к снижению конкурентоспособности с учетом действующих и прогнозируемых ограничительных мер на рынках сбыта;
- отсутствие в статьях 366 - 377 Таможенного кодекса РФ четких сроков проведения мероприятий по таможенному контролю, что приводит к злоупотреблениям правом со стороны таможенных органов и не позволяет компаниям в срок исполнять экспортные обязательства;
- отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельность компаний по энергосбережению, производству новых видов продукции, востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличению глубины переработки углеводородного и минерального сырья, проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду (в частности, в рамках Киотского протокола).
6) Инфраструктурные и ресурсно-сырьевые ограничения.
Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, что создает климатические, транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений.
Более 50% имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7% против среднемирового показателя, равного 12%.
Транспортировка ШФЛУ производится как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы.
Экономические преобразования в стране сопровождались глубоким спадом платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, в результате чего техническая база производства исходных продуктов органического синтеза в течение 15 - 20 лет не расширялась и почти не обновлялась.
В первую очередь, это относится к мощностям пиролиза, на которых перерабатывается 73% первичного сырья нефтехимии (без учета производства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого (этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболее многообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности, вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- и энергоемким технологиям дегидрирования (24% первичного сырья нефтехимии).
Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спада внутреннего платежеспособного спроса на нефтепродукты российские нефтяные компании переориентировались на преимущественный экспорт минеральных углеводородов, что привело к застою в развитии производств нефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработке нефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежом решающими факторами повышения ее рентабельности являются взаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессами нефтехимии. О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можно судить по таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2005 г. составила 72%, против 87 - 95% на зарубежных заводах. Выход бензинов в России составляет 15,6% (в США - 43,3%). Дизельного топлива и мазута производится в 2 раза больше российской потребности.
К инфраструктурным ограничениям развития химического комплекса следует также отнести нехватку собственных портов. В настоящее время используются порты Эстонии, Латвии и Украины.
7) Неадекватность российского химического машиностроения задачам развития химического комплекса.
В настоящее время в России действуют около 30 предприятий (Уральский, Рузаевский, Моршанский, Пензенский заводы химического машиностроения, Московский и Казанский компрессорные заводы, Нефтехиммаш и др.) по производству химического и нефтехимического оборудования. Часть предприятий химического машиностроения перепрофилировала свою деятельность.
Основная часть производимого отечественного оборудования не отвечает современным требованиям качества, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Без технического перевооружения предприятий химического комплекса на базе современного технологического оборудования невозможна переориентация отрасли в сторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологии являются дорогостоящими и часто недоступны (особенно это касается новейшего, высокоэффективного оборудования).
8) Кадровый дефицит.
В течение длительного времени использовался кадровый резерв квалифицированных рабочих и инженерно-технических специалистов, созданный до реформирования экономики.
Существовавшая ранее система подготовки и переподготовки кадров для химического комплекса, особенно среднего звена, была разрушена.
Произошло сокращение количественного и качественного состава научных сотрудников в отраслевых научных и проектно-конструкторских организациях. Существует явный перекос в сторону людей старших возрастов, что вызвано отсутствием в большинстве научных организаций условий для привлечения и закрепления молодых специалистов. При такой возрастной структуре крайне трудно, если не сказать - невозможно, обеспечить воспроизводство кадрового ресурса.
9) Экологическая ситуация.
Химический комплекс является значительным источником загрязнения окружающей среды. По валовым выбросам вредных веществ в атмосферу он занимает десятое место среди отраслей промышленности, по сбросам сточных вод в природные поверхностные водоемы - второе место (после электроэнергетики).
Выбросы химических и нефтехимических предприятий в атмосферу ежегодно составляют около 428 тыс. тонн. Основными видами загрязнителей являются (в % от общей массы): оксид углерода (30%), летучие органические соединения (21%), диоксид серы (14%), окислы азота (10%), окислы углеводородов (9%). Более четверти (26,8%) валовых выбросов приходятся на предприятия, расположенные в Татарстане (ОАО "Нижнекамснефтехим" и др.), Башкортостане (ОАО "Сода", г. Стерлитамак и др.), в Мурманской (ОАО "Апатит") и Иркутской областях (ОАО "Ангарская НХК").
Ежегодно на предприятиях отрасли образуется около 15,0 млн. т токсичных веществ (без учета отходов 5 класса), из которых обезвреживается только порядка 20% веществ. Типичными видами накапливаемых отходов 1 и 2 классов являются ртуть и ее соединения, третьего класса - нефтешламы, лигнин и др., четвертого - фосфогипс, пиритные огарки. Ликвидация отходов затруднена отсутствием рентабельных технологий их переработки.
Другими проблемами в химическом комплексе являются также устранение ртутного загрязнения окружающей среды, наличие незаложенных пустот, образовавшихся в результате добычи руды шахтным способом для производства калийных удобрений.
Незавершена кодификация и классификация отходов производства в химическом комплексе. В настоящее время действует система классификации, основанная на систематизации отходов по принадлежности к классам химических соединений, в то время как большинство отходов имеют смешанный состав. Так, например, хромсодержащие отходы относятся к первому и второму классам опасности.
Разработанные рядом компаний программы экологических мероприятий на 2004 - 2010 гг. не смогут без государственной поддержки решить всех связанных с химическими предприятиями экологических проблем городов и отдельных регионов.
Выводы. Рассмотренные выше факторы и причины так или иначе зависят друг от друга и образуют своего рода порочный круг или клубок проблем, результирующий в системную проблему химического комплекса России. Очевидно, что для преодоления препятствий на пути решения этой проблемы нужны согласованные усилия государства и частного бизнеса, необходим комплекс мер промышленной политики.
Обсуждение таких мер с широким участием крупных бизнес-структур выявило их заинтересованность в проведении четкой государственной политики, в наличии стратегии развития химического комплекса, рассчитанной по меньшей мере до 2015 года, обеспечивающей согласование интересов бизнеса и государства, способствующей выбору эффективных направлений развития, а также снижению рисков, связанных, прежде всего, с ошибками в определении направлений развития.
В качестве критериев и индикаторов разрешения системной проблемы выбраны:
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Целевое значение данного показателя к 2015 г. - не менее 4700 млрд. рублей в ценах данного года;
2. Доля химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающим производствам. Значение данного показателя должно возрасти с 10,2% в 2006 г. минимум до 12,0% в 2015 г.;
3. Производство ряда важнейших видов продукции - пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей, синтетических каучуков и латексов - на душу населения. В индустриально развитых странах значения этих показателей, за исключением производства синтетических каучуков, в настоящее время в 2 - 4 раза превышают отечественные показатели. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол прогнозируется на 2015 г. в объеме не менее 68,0 кг/чел. (против 25,9 кг/чел. в 2005 г.), химических волокон и нитей - не менее 5,0 (против 1,1) кг/чел., синтетических каучуков и латексов - не менее 14,5 (против 8,0) кг/чел.
3.2. Альтернативные сценарии
При выборе вариантов развития химического комплекса рассмотрены два сценария развития: инерционный (пассивный) и инновационный (активный).
1) Сценарий инерционного развития химического комплекса.
Сценарий инерционного развития базируется на показателях первого варианта развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России), инерционной динамике инвестиционного процесса и низкой инновационной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов.
В расчетах прогноза цен до 2015 г. учтены прогнозы цен на газ природный, электроэнергию, железнодорожные перевозки, взятые из проекта Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Таблица 9
ТЕМП ПРИРОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ НА ПРОДУКЦИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ (В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)
К 2015 г., с учетом реального курса рубля, цены на природный газ для всех категорий потребителей должны достигнуть 138,8 долл. США за 1 тыс. куб. м. Темпы роста цен на газ составят 533,7% по сравнению с 2006 г., тарифов на электроэнергию - 262,2 - 273,9%, тарифов на железнодорожные перевозки - 212,9%.
Конкурентоспособность важнейших отечественных товаров на внутреннем рынке оценивалась за период 2005 - 2006 гг. с прогнозом на 2007 - 2011 гг.
Инерционный сценарий развития химического комплекса показывает снижение конкурентоспособности отечественной химической продукции.
Намеченный рост тарифов на продукцию естественных монополий приведет к тому, что из 45 рассмотренных важнейших продуктов, с учетом снижения таможенных пошлин, к 2010 г. сохранят конкурентоспособность на внутреннем рынке лишь 15 продуктов (30%), к 2011 г. - 8 продуктов (20%).
Таблица 10
ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ В 2005 - 2006 ГГ.
И ПРОГНОЗ ДО 2011 Г. (СООТНОШЕНИЕ ЦЕН МИРОВОГО РЫНКА И ЦЕН
РОССИЙСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ), %
Рентабельность производства продукции (товаров, работ, услуг) снизится с 11,9% в 2006 г. до 8,8% в 2011 г., а к 2015 г. химический комплекс станет убыточным.
Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическом комплексе увеличатся к 2011 г. относительно 2006 г. на 2,8%, а к 2015 г. - на 13,2%.
2) Сценарий инновационного развития химического комплекса.
Сценарий инновационного развития исходит из необходимости увеличить российское химическое производство за период с 2007 по 2015 гг. не менее чем в 3 раза и базируется на следующих предпосылках и допущениях:
- третий вариант развития экономики до 2020 г. (МЭРТ России);
- масштабный рост инвестиций и ускорение инвестиционного процесса;
- масштабная технологическая модернизация производства, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- возрастание инновационной активности, освоение производства новой высокотехнологичной продукции.
Компенсация негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы обеспечивается в рамках сценария инновационного развития за счет технологического обновления производственного потенциала, прежде всего, внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направленных на развитие высоких технологий в химическом комплексе.
Разработка и внедрение в производство инновационной продукции в химическом комплексе будет осуществляться на основе:
- использования собственного научно-технического потенциала, обеспечивающего за счет результатов фундаментальной и прикладной химической науки реконструкцию действующих и создание новых высокоэффективных технологий;
- освоения выпуска наукоемкой продукции, производящейся в развитых индустриальных странах;
- использования имеющегося зарубежного научно-технического и производственно-технологического потенциала путем привлечения прямых иностранных инвестиций, закупки лицензий на высокоэффективные новейшие технологии для освоения производства продукции новых поколений.
В целом, потребуется концентрация инновационной деятельности в химическом комплексе на разработке и внедрении технологических процессов нового уровня, характеризующихся ограниченным количеством операций, безотходностью, глубоким переделом исходного сырья. Цель ожидаемой технологической смены - переход отрасли к концепции устойчивого развития, отвечающей экономическим, экологическим и социальным нуждам общества и учитывающей интересы будущих поколений.
Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых технологий практически во всех подотраслях химического комплекса, а также развитие нанохимии - новой межотраслевой технологии, интегрирующей последние достижения физики, химии и биологии.
В рамках сценария инновационного развития прогнозируется увеличение темпов роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за счет дополнительного прироста инвестиций, осуществляемых из прибыли предприятий, и снижение затрат на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за счет снижения норм расхода сырья и топливно-энергетических ресурсов.
По данному сценарию развития ожидается также существенное улучшение финансово-экономического состояния предприятий химического комплекса за период 2010 - 2015 гг.
Прибыль от производства продукции (товаров, работ, услуг) в фактических ценах в химическом комплексе увеличится в 2015 г. в 12,1 раза к уровню 2006 г., в 2,4 - раза к уровню 2010 г. и достигнет 1339,4 млрд. руб.
Затраты на 1 руб. продукции (товаров, работ, услуг) в химическом комплексе в 2010 г. составят 75,0 коп. (83,9% к уровню 2006 г.), в 2015 г. - 71,7 коп. (95,6% к уровню 2010 г.).
Таблица 11
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА)
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.3. Выбор способа решения проблемы и ожидаемый результат реализации Стратегии
Как показывает анализ, реализация сценария инерционного развития приведет уже в 2011 - 2012 гг. к стагнации российского химического производства, вытеснению отечественных компаний с внутреннего и внешнего рынков, углублению производственно-технологического и научно-технического отставания от мирового уровня, утрате отечественного научного потенциала. Очевидно, что с таким сценарием не может согласиться ни российское государство, ни российский бизнес.
Сценарий инновационного развития позволит российским производителям организовать производство высокотехнологичной химической продукции, повысить уровень отечественной химической продукции до мирового и успешно конкурировать с зарубежными производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Новый импульс развития получит российская наука и инженерия.
Таблица 12
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
(млрд. руб.)
Таблица 13
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
Реализация сценария инновационного развития предусматривает:
- стимулирование инвестиций в развитие химического комплекса за счет применения регулирующих функций государства на основе частно-государственного партнерства;
- повышение технико-экономического уровня производств за счет реконструкции, модернизации и нового строительства;
- расширение на территории России производства продукции химического комплекса с высокой добавленной стоимостью;
- снижение удельных расходов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ресурсов на производство химической и нефтехимической продукции;
- совершенствование структуры экспортных поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки;
- развитие импортозамещающих производств;
- углубление переработки углеводородного и минерального сырья на основе новейших технологий, в том числе за счет эффективного использования попутного нефтяного газа;
- разработку нанотехнологий и расширение их использования для получения материалов со специфическими эксплуатационными свойствами (сверхпрочность, твердость, химо-термостойкость, химическая и каталитическая активность и др.), широко используемых практически во всех сферах деятельности;
- максимальное внедрение результатов отечественных разработок и использование новейшего оборудования отечественных машиностроительных предприятий при реконструкции, техническом перевооружении и строительстве новых производств;
- расширение обеспечения химических производств отечественным оборудованием посредством стимулирования создания интегрированных структур, включающих производителей оборудования, систем управления и контроля, их потребителей и профильные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро и способных выпускать комплектное оборудование для конкретных технологических производств, осуществлять его поставку и сервисное обслуживание;
- внедрение экологически безопасных технологий с целью снижения выхода отходов и удельных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны, а также автоматизированных систем контроля за состоянием окружающей среды;
- обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами за счет более широкого привлечения новых специалистов и переподготовки работающих в химическом комплексе.
Для этого имеется как ряд предпосылок и возможностей, так и ограничения.
1) Наличие крупных корпоративных структур, способных самостоятельно или при поддержке государства организовывать выпуск конкурентоспособной химической продукции, а также широкой сети предприятий малого и среднего бизнеса, работающих во взаимосвязи с крупными компаниями.
Хотя структура российского химического комплекса еще далека от развитых стран, где она носит олигополистический характер, в ней имеются достаточно стабильно функционирующие крупные корпоративные структуры (компании), к числу которых относятся:
- ОАО "Сибур Холдинг" (Группа "Сибур");
- крупнейшая холдинговая компания ОАО "МХК "ЕвроХим";
- холдинг ЗАО "ФосАгро";
- группа ЗАО "Лукойл-Нефтехим" - вертикально интегрированный холдинг в составе группы ОАО "Лукойл";
- ОАО "Татнефть";
- ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг";
- ОАО "ТАИФ".
К числу крупных компаний следует также отнести ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", холдинговую компанию "Акрон", ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит", ООО "ХК Амтел", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Уфанефтехим", ЗАО "Куйбышевазот", ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Саянскхимпласт" и ряд других.
Особую актуальность для химического комплекса имеет формирование крупных интегрированных научно-производственных структур, которые позволят наиболее полно реализовывать преимущества законченных технологических цепочек, начиная от добычи и переработки углеводородного сырья до выпуска и реализации продукции высоких переделов.
Наряду с крупнейшими химическими компаниями и предприятиями в химической индустрии успешно функционирует и развивается малый бизнес. В 2006 г. в химическом производстве функционировало 4,9 тыс. малых предприятий, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 6,0 тысячи (в 2005 г., соответственно, 5,1 и 5,3 тысячи).
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий в химическом производстве в 2006 г. составила 87,1 тыс. человек (в 2005 г. - 74,8 тыс. человек), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 98,0 тыс. человек (в 2005 г. - 83,0 тыс. человек), что составляет, соответственно, 5,0 и 5,7% от численности малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005 г. - 4,7 и 5,2%).
Оборот малых предприятий в химическом производстве в 2006 г. составил 65,3 млрд. руб. (в 2005 г. - 57,5 млрд. руб.), в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 80,8 млрд. руб. (в 2005 г. - 59,1 млрд. руб.), что составляет, соответственно, 5,7 и 7,0% от оборота малых предприятий в обрабатывающих производствах (в 2005 г., соответственно, 6,2 и 6,4%).
Расширение сети малого предпринимательства в период до 2015 г., благодаря своей мобильности и способности реализовывать новые идеи, позволит улучшить ассортимент товаров бытовой химии, лакокрасочных материалов, изделий из полимерных материалов и других продуктов, а также улучшить их качество и внешний вид (упаковку).
Это в свою очередь будет способствовать созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы и увеличению выпуска высококачественной, пользующейся спросом у потребителя отечественной продукции.
2) Наличие собственного углеводородного и минерального сырья.
По разведанным запасам и добыче природного газа Россия стоит на первом месте в мире, нефти - на втором. Разведанные запасы отдельных видов минерального сырья обеспечат работу предприятий химического комплекса на 100 и более лет (подробнее - см. Дополнительные материалы).
Таблица 14
ФАКТИЧЕСКАЯ ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ ТЭК РОССИИ
ЗА 2005 - 2006 ГГ., МЛН. Т
Таблица 15
ПРОГНОЗ ВЫРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ТЭК РОССИИ НА ПЕРИОД
ДО 2015 Г., МЛН. Т
Анализ сложившейся ситуации, мировых тенденций развития технологий органического синтеза, отечественных научных и прикладных разработок, инвестиционных программ ведущих нефтяных и нефтехимических компаний России, прогнозов развития нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности позволяет сделать вывод о том, что в части развития ресурсной базы для нефтехимического производства возможно достижение показателей инновационного варианта развития.
Таблица 16
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В УГЛЕВОДОРОДНОМ СЫРЬЕ, ТЫС. Т
Государством уже принят ряд принципиальных решений по вопросам утилизации попутного нефтяного газа, а также по ускорению модернизации нефтеперерабатывающих заводов и стимулированию углубленной переработки нефти.
3) Активизация и повышение эффективности инвестиционного процесса зависит от ряда факторов: рост прибыли российского химического комплекса, адекватное стратегическое планирование, развитие финансового рынка, поддержка со стороны государства и др.
Значительный объем инвестиционных ресурсов на предыдущем этапе химический комплекс получил в результате процессов консолидации предприятий, центром которых стали крупнейшие российские энергетические компании - "Газпром" и "ЛУКойл". Продолжение процесса концентрации капитала путем создания крупных вертикально-интегрированных компаний, "горизонтальной интеграции" средних и мелких будет способствовать аккумулированию мощных финансовых средств и повышению эффективности инвестиционного деятельности.
Ключевое значение имеет обеспеченная адекватным стратегическим планированием готовность компаний вкладывать средства как в модернизацию уже имеющихся производств, так и в строительство новых мощностей. Представление о наличии такой готовности, например, в области производства полимерных материалов дает табл. 17.
Таблица 17
ЗАЯВЛЕННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ТЫС. Т)
Следует отметить, что в условиях повышенной инвестиционной активности особую важность приобретает стратегическое планирование, обеспечивающее грамотную политику в отношении товарной структуры инвестиций и позволяющее избежать снижающее эффективность инвестиций перепроизводство одинакового товара, намечаемого к выпуску рядом компаний.
Государство постоянно расширяет спектр форм своего участия в инвестиционном процессе. Наряду с налоговым стимулированием и совершенствованием механизма бюджетных целевых программ в 2005 - 2007 гг. были созданы Инвестиционный фонд и Банк развития, предназначенные инвестировать в рамках государственно-частного партнерства существенные суммы и предоставлять государственные гарантии.
Немаловажную роль в управлении инвестиционным процессом играют меры таможенно-тарифного и технического регулирования.
Как показывает опыт ОЭЗ в Елабуге (Татарстан) одной из эффективных форм государственной поддержки развития химического комплекса служит создание особых экономических зон.
4) Наличие на территории России крупных химических узлов (центров, комплексов), представляющих собой совокупность взаимоувязанных производств, объединенных производственно-технологическими связями и общей инфраструктурой (очистные сооружения, ТЭЦ, водозаборы, транспорт и т.д.).
В целом, сложившееся территориальное размещение отраслей химического комплекса с преимущественным развитием производств в нескольких крупных зонах и субъектах европейской части России сохранится как в ближайшей, так и отдаленной перспективе.
Так, возрастут конкурентные преимущества Приволжского федерального округа, который останется основным и крупнейшим регионом развития химического комплекса. Наряду с использованием имеющихся в регионе крупных и разнообразных природных ресурсов, в нем все в большей степени будет использоваться нефтегазовое сырье, получаемое из Уральского и Сибирского федеральных округов.
Намечен рост и сохранение специализации сложившихся производств: в Республиках Татарстан (полимерная химия, продукция основного органического синтеза), Башкортостан (полимерная химия, продукция основного органического и неорганического синтеза, хлорорганическая продукция), Пермском крае (минеральные удобрения, продукция основного органического и неорганического синтеза), Самарской (полимеры, изделия из пластмасс, шины), Томской (полимеры) и Нижегородской областях (организация новых производств полимерной химии, хлорорганическая, а также продукция органического и неорганического синтеза) и др.
Намечается организация нового производства полимеров в Уральском федеральном округе.
В других крупных регионах размещения химических и нефтехимических производств (Центральном, Южном и Сибирском федеральных округах) прогнозируется сохранение основной специализации и дальнейшее развитие производства на основе использования прогрессивных ресурсосберегающих технологий.
"Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР" (одобренная Правительственной комиссией по вопросам ТЭК и воспроизводства минерально-сырьевой базы и утвержденная Приказом Минпромэнерго России N 340 от 3 сентября 2007 г.) будет способствовать развитию химического комплекса в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В прогнозе потребления газа по интенсивному варианту предусматривается газ на газохимию по Восточной Сибири в объемах по 6,6 млрд. куб. м в 2020 г. и 2030 г., по Дальнему Востоку - по 7,0 млрд. куб. м соответственно.
Ввод новых мощностей продукции нефтегазохимического комплекса с учетом добычи сырья и ожидаемой потребности прогнозируются, в основном, за рамками настоящей Стратегии, в Восточной Сибири с 2017 г., на Дальнем Востоке - не раньше 2020 г. Предусматривается создание газохимических комплексов в Красноярском крае, в Республике Саха (Якутия), а также реконструкция Ангарского и Саянского НХК. В рамках настоящей Стратегии прогнозируется начало производства этилена, винилхлорида и поливинилхлорида в 2012 г., этиленгликоля - в 2013 г. и пропилена - в 2015 г.
Особой проработки требуют вопросы развития химии и нефтехимии в Дальневосточном федеральном округе, которые могут быть рассмотрены в рамках Программы социально-экономического развития этого региона. Одним из вариантов может быть развитие нефтехимической промышленности Дальнего Востока на базе глубокой переработки углеводородного сырья шельфа Охотского моря (о. Сахалин). При этом может быть удовлетворена не только потребность в продукции полимерной химии восточных регионов страны, но и усилен экспортный потенциал региона.
Исходя из задачи развития конкурентоспособности российского химического комплекса новые мощности целесообразно размещать на площадках рядом с крупными транспортными узлами в непосредственной близости от экспортных рынков и в точках, удобных для подключения к нефте- и газопроводам. Такие производства могут быть размещены в Республике Коми, Вологодской (Череповец), Ленинградской, Иркутской (Саянск) и Астраханской областях.
В ряде регионов намечается и уже реализуется создание конкурентоспособных на глобальном рынке химических и нефтехимических кластеров.
В области химии и нефтехимии под кластерами следует понимать сообщество сконцентрированных фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. Кластерное развитие позволяет снизить затраты на переподготовку кадров, консалтинговые и инжиниринговые услуги, разработку новых технологий и продуктов, решить социальные и инфраструктурные задачи и др. Кроме того, кластеры способны стать формой интеграции и поддержки малого и среднего бизнеса.
5) Наличие потенциала по отдельным направлениям научно-технического развития, способного разрабатывать самые современные технологии и продукты.
По состоянию на 2006 г. научный потенциал химического комплекса состоит из 53 отраслевых научно-исследовательских организаций, в том числе 24 ФГУПов и 29 акционерных обществ. Научными исследованиями и разработками в области химии и нефтехимии занимаются профильные институты РАН и кафедры ВУЗов, научные подразделения крупных вертикально интегрированных структур и ЦЗЛ отдельных предприятий.
Ряд научных коллективов способны в своей области предложить предприятиям инновационные разработки по актуальным направлениям развития химического комплекса на уровне мировых достижений, реализация которых сможет коренным образом изменить положение в ряде направлений и приблизить их к уровню, достигнутому в промышленно развитых странах.
Обследование около 400 инновационно-инвестиционных проектов показало, что более половины из них (57%) защищены патентами РФ, а некоторые - патентами в ведущих зарубежных странах; 53% проектов направлено на создание и разработку новых технологий, 36% - на создание принципиально новых химических продуктов, а 11% - на разработку нового оборудования.
Для повышения эффективности НИОКР в химическом комплексе необходимо:
- повышение уровня участия науки в развитии отрасли, усиление интеграции с предприятиями;
- обеспечение концентрации научно-технического потенциала отрасли, которая позволит направить усилия нескольких коллективов на решение перспективных задач развития промышленных предприятий;
- создание благоприятных правовых и экономических условий для формирования и развития малого инновационного предпринимательства;
- формирование единой стратегии продвижения инновационных продуктов на рынке;
- обеспечение оптимизации расходов предприятий на разработку проектов;
- создание благоприятных условий для привлечения молодых специалистов в научно-техническую сферу.
Механизмы реализации политики в научно-технической и инновационной сфере:
- концентрация бюджетных и внебюджетных средств для создания и реализации инновационных продуктов;
- создание научно-производственных центров с привлечением частного капитала для обеспечения непрерывности функционирования цикла "наука - производство";
- формирование финансово-кредитной инфраструктуры с целью комплексной поддержки инновационной деятельности;
- сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями, создание технопарков.
6) Исправить ситуацию в области отечественного химического машиностроения могут как общие меры развития химического комплекса и инновационной деятельности, так и специальные усилия по организации интегрированных структур, включающих производителей оборудования, их потребителей, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, внедрение на всех заводах, производящих химическое оборудование, систему управления качеством в соответствии с ISO 9001 и другие меры. Определение и реализация таких мер могло бы стать предметом ведомственной целевой программы.
Реализация Стратегии даст возможность:
1. Увеличить объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2015 г. по сравнению с 2006 г. в 3,3 раза, что составит в ценах данного года 4729,5 млрд. рублей (152,1 млрд. долл. США).
2. Довести долю химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающим производствам до 12,2% в 2015 году.
3. Увеличить производство важнейших видов продукции на душу населения. Производство пластических масс и синтетических смол на душу населения прогнозируется в 2015 г. в объеме 68,5 против 25,9 кг/чел. в 2005 г., химических волокон и нитей - 5,2 против 1,1 кг/чел., синтетических каучуков и латексов - 14,5 против 8,0 кг/чел. соответственно.
4. Увеличить объемы производства важнейших видов продукции, качественной социально-ориентированной продукции и обеспечить возрастающие потребности внутреннего рынка в химикатах и новых материалах, расширить ассортимент выпускаемой продукции (на 20 - 25% ассортимент композиционных материалов, смесей и сплавов на основе базовых полимеров, сложных минеральных удобрений, химических волокон и нитей).
5. Увеличить объем экспорта продукции в 2010 г. на 44,2% и в 2015 г. на 60,2% по сравнению с 2005 г.
6. Осуществить эффективное импортозамещение и снизить зависимость внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний, обеспечив тем самым экономическую безопасность. Доля импорта в 2015 г. по сравнению с 2005 г. уменьшится:
по синтетическим моющим средствам - с 12,9 до 9,0%;
пластическим массам и синтетическим смолам - с 26,8 до 10,0%;
химическим волокнам и нитям - с 59,7 до 34,0%;
лакокрасочным материалам - с 33,7 до 26,9%;
изделиям и деталям производственного назначения из пластмасс - с 21,6 до 14,0%;
изделиям культурно-бытового и хозяйственного назначения из пластмасс - с 16,3 до 6,0%;
листам из термопластов - с 49,4 до 14,0%;
таре и упаковке из полимерных материалов - с 16,1 до 10,0%;
трубам и деталям трубопроводов из термопластов - с 24,6 до 11,0%.
7. Увеличить долю наукоемкой и с высокой добавленной стоимостью продукции, осуществить качественные изменения в отраслевой и видовой структуре химического комплекса в направлении сокращения удельного веса сырьевых производств. В 2015 г. к 2005 г. рост объема производства составит:
шин автомобильных - 155,7%;
синтетических каучуков и латексов - 175,9%;
пластических масс и синтетических смол - 268,9%;
изделий и деталей производственного назначения из пластмасс - 194,9%;
изделий культурно-бытового и хозяйственного назначения - 205,9%;
листов из термопластов - 396,7%;
пленки полимерной - 237,4%;
тары и упаковки из полимерных материалов - 174,9%;
труб и деталей трубопроводов из термопластов - 445,7%;
стеклопластиков и изделий из них - 214,9%.
8. Довести удельный вес технологий, соответствующих мировому уровню, до 30 - 50%, повысить объем промышленной продукции, выпускаемой по ресурсосберегающим технологиям на 20 - 25%.
9. Обеспечить требования экологической безопасности в соответствии с техническим регламентом "О безопасности химической продукции".
10. Содействовать решению проблемы эффективного использования природных ресурсов (использование углеводородного сырья увеличится в 2015 г. по сравнению с 2005 г. в 2,0 раза, в том числе этана - в 7,1 раза, прямогонного бензина - в 1,8 раза, сжиженных углеводородных газов - в 2,0 раза).
11. Содействовать развитию высокотехнологичной транспортной инфраструктуры с целью увеличения объемов и безопасности транспортировки химических грузов.
12. Способствовать развитию регионов, формированию взаимосвязанных региональных и межрегиональных комплексов (кластеров).
Таблица 18
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА (СЦЕНАРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)
3.4. Оценка рисков
Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам следует отнести:
Макроэкономические риски. Снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и излишне высокий курс рубля, возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен на химические товары осложнят достижение целей Стратегии.
Системные риски. Недостаточный уровень химизации может привести к очень серьезным негативным результатам.
Уровень внесения минеральных удобрений под посевы сельхозугодий снизился с 9 млн. т в 1990 г. до 1,4 млн. т в 2005 г.
Анализ сложившейся ситуации с использованием минеральных удобрений в сельском хозяйстве России показывает, что главным фактором, оказывающим непосредственное влияние на резкое сокращение потребности внутреннего рынка в минеральных удобрениях, является отсутствие платежеспособного спроса отечественного сельского хозяйства.
В рамках Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" предусматривается постепенный рост применения минеральных удобрений.
Объемы применения централизованно закупаемых минеральных удобрений намечается увеличить к 2010 г. всего до 2,4 млн. тонн при минимально обоснованной потребности - 6 - 7 млн. тонн.
Инфраструктурные риски. Отсутствие собственных портов и терминалов для отгрузки химической продукции может привести к удорожанию химической продукции, отгружаемой на экспорт, и негативно скажется на реализации Стратегии.
Техногенные и экологические риски. С учетом того, что степень износа основных производственных фондов по химическому комплексу в целом составляет 46,2%, а оборудования - 48,1%, и при отсутствии модернизации и технического перевооружения действующих производств, велика вероятность техногенных аварий и нанесения при этом существенного ущерба окружающей среде. Это потребует дополнительных затрат, приведет к сокращению средств на развитие предприятий химического комплекса, в том числе за счет снижения инвестиционной привлекательности отрасли.
По мере реализации Стратегии данные риски будут постепенно снижаться.
Недостаточный уровень финансирования научно-технического потенциала отрасли. Недофинансирование развития научно-технического потенциала отрасли будет сдерживать разработку и внедрение современных технологий, что осложнит выполнение мероприятий Стратегии, достижение целевых индикаторов и, как следствие, приведет к проблемам в инновационном развитии смежных секторов экономики (машиностроение, авиация, ракетно-космическая техника, атомная промышленность, строительство, медицина и медицинская промышленность, ТЭК, АПК и др.). Минимизация данного риска предусматривается за счет развития частно-государственного партнерства, мероприятий по оптимизации издержек на производство и управление, а также создание национальных научно-исследовательских центров.
Законодательные риски. Несовершенство законодательства, регулирующего правовое положение и деятельность холдингов, ограничивает способность крупных хозяйственных структур эффективно перераспределять денежные потоки с учетом перспектив, возможностей и потребностей в развитии по наиболее перспективным направлениям.
Затягивание внесения назревших изменений в нормативно-правовую базу могут стать источником серьезных трудностей на пути эффективного и динамичного развития отрасли.
Социальные риски. В рамках реализации этапов стратегии развития химического комплекса будет осуществляться закрытие устаревших неконкурентоспособных производств, что приведет к высвобождению работников и росту уровня безработицы в отдельных регионах страны.
Кадровые риски. В соответствии с проектом стратегии развития химического комплекса будет осуществляться техническое перевооружение, реконструкция и модернизация действующих производств, ввод новых производственных мощностей, что потребует притока высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов. Указанный риск будет минимизирован при решении вопроса обучения и переподготовки необходимых работников.
Способы реагирования на отдельные виды рисков определяются в процессе мониторинга реализации Стратегии, осуществляемого ежегодно по итогам работы предприятий химического комплекса, участвующих в исполнении ее мероприятий.
4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ, ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
4.1. Последовательность решаемых задач
Для достижения стратегической цели - развития конкурентоспособности химического комплекса России и обеспечения эффективного соответствия объемов производства, качества и ассортимента химической и нефтехимической продукции совокупному спросу российского и мирового рынков - необходимо решение следующих задач:
1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств.
В рамках данной задачи необходимо сохранение определенных объемов выпуска химической и нефтехимической продукции для обеспечения экономической, оборонной и экологической безопасности страны и их дальнейшее развитие. К таким производствам относятся конструкционные, композиционные и другие материалы специального назначения, такие как: электро-, звуко-, теплоизоляционные материалы, фильтровальные материалы, материалы для защиты от действия рентгеновского и радиационного излучения, композиты для самолето- и аппаратостроения, материалы для световодов и стекловолокнистых кабелей, химические реактивы и особо чистые химические вещества, специальные химикаты и добавки для производства продукции с заранее заданными свойствами, химические средства защиты растений, отдельные виды лакокрасочных покрытий, средства очистки сточных вод, газовых выбросов, дезактивации зараженных поверхностей и ряд других.
Решение данной задачи обеспечивается за счет:
- стратегического планирования и форсайта;
- налогового стимулирования инвестиционного процесса;
- государственного финансирования в рамках государственно-частного партнерства крупных проектов на конкурсной основе (согласно Положению об Инвестиционном фонде Российской Федерации, и Закону "О Банке развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)");
- внесения изменений в нормы и правила проектирования, строительства и эксплуатации нефтехимических производств для снижения расходов на капитальное строительство и эксплуатацию производств до среднемировых;
- временных таможенно-тарифных преференций на импорт оборудования и технологий, не имеющих отечественных аналогов, для обеспечения модернизации химического производства и химического машиностроения;
- налогового и нормативно-правового стимулирования внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
- комплекса мер по развитию химического машиностроения.
2. Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции.
Решение данной задачи обеспечивается за счет:
- снижения ставок вывозных таможенных пошлин;
- совершенствования администрирования НДС;
- защиты отечественных производителей на внешних рынках и защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции;
- предоставления субсидий сельскохозяйственным производителям на приобретение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;
- гармонизации российского и зарубежного законодательства (REACH), регулирующего производство и оборот химической продукции;
- мер технического регулирования;
- выставочно-ярмарочной и представительской деятельности.
3. Организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.
Решение данной задачи обеспечивается за счет:
- вертикальной интеграции, обеспечивающей охват всей технологической цепочки от добычи сырья до конечной товарной продукции;
- горизонтальной интеграции (кластеры и "химические парки");
- создания инжиниринговых центров и центров компетенции;
- межотраслевых программ сотрудничества предприятий химического комплекса с потребителями их продукции.
4. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического комплекса.
Решение данной задачи обеспечивается за счет:
- технологического форсайта развития химического комплекса;
- ФЦП, ВЦП, программы НИР федеральных органов исполнительной власти;
- особых экономических зон, технопарков и т.п.;
- налогового стимулирования инновационной деятельности, в том числе за счет:
- освобождения от НДС реализации любыми организациями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции и технологий,
- включения в состав средств целевого финансирования, не учитываемых при определении базы налога на прибыль, средств, получаемых из зарегистрированных в установленном порядке фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности,
- установления к основной норме амортизации повышающего коэффициента (в размере 3) в отношении основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности;
- комплексных инновационных проектов, обеспечивающих реализацию полного инновационного цикла от научного исследования до серийного выпуска продукции;
- деятельности Российской корпорации нанотехнологий, созданной в соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 139-ФЗ.
5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса.
Решение данной задачи обеспечивается за счет:
- мер по увеличению глубины переработки нефти;
- мер по развитию промышленной утилизации попутных нефтяных газов;
- мер по разработке новых технологий производства химической продукции на основе использования в качестве исходного сырья природного газа;
- мер по расширению ресурсно-сырьевой базы (восстановление и расширение добычи на существующих и ввод в эксплуатацию новых месторождений) и обеспечению углубленной переработки минерального сырья;
- оптимизации тарифов на продукцию естественных монополий.
6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
С учетом прогнозируемого в рамках Стратегии роста объемов производства химической и нефтехимической продукции необходимо адекватное развитие транспортной инфраструктуры, предназначенной для ее перевозки, в соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года. Транспортная техника для перевозки опасных химических продуктов должна соответствовать международным и национальным требованиям.
С целью исключения диспропорций в развитии химического комплекса и соответствующих видов транспорта, в том числе предназначенного для перевозки опасных видов химических грузов, обеспечения безопасности перевозок и готовности транспортных предприятий к ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с их перевозкой, необходимо:
- увеличение производства специальных видов транспортных средств (железнодорожных и автомобильных цистерн, контейнеров и др.);
- лицензирование организаций, занимающихся транспортировкой опасных видов химической продукции;
- страхование ответственности и рисков, связанных с транспортировкой опасных видов химической продукции;
- развитие портов для отправки химических грузов.
Критерием оценки достижения данного результата является модернизация и создание новых инфраструктурных транспортных объектов, в том числе строительство портов для отправки химических грузов, а также специальных средств (железнодорожных и автомобильных цистерн, контейнеров и др.).
Предусмотрено строительство собственных портов и терминалов по отгрузке химической продукции на Балтийском (Усть-Луга) и Черном (Туапсе) морях.
4.2. Этапы и сроки реализации Стратегии
Реализацию Стратегии предусматривается осуществить в два этапа - 2007 - 2010 гг. и 2011 - 2015 гг.
На первом этапе (2007 - 2010 гг.) развитие химического комплекса намечается за счет направления средств компаний, холдингов и предприятий в основном на модернизацию и реконструкцию действующих мощностей, частичный ввод новых производств и более эффективное использование имеющихся мощностей.
Задача 1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств.
На первом этапе обеспечивается модернизация и реконструкция действующих мощностей, завершение начатых инвестиционных проектов, строящихся на основе импортных технологий и оборудования.
Применительно к первому этапу Стратегии развития отрасли основными приоритетами являются:
В промышленности пластмасс и синтетических смол:
модернизация действующих и строительство новых производств крупнотоннажных полимеров с новыми свойствами и сырья для их производства на базе агрегатов большой единичной мощности;
резкое увеличение мощностей по переработке пластмасс с расширением марочного ассортимента товаров народного потребления и изделий для потребляющих секторов экономики (машиностроение, строительство, сельское хозяйство, медицина и т.д.).
В подотрасли химических волокон и нитей:
увеличение производства полиэфирной текстурированной текстильной нити и модернизация производств вискозных текстильных нитей и капроновых технических и кордных нитей.
В производстве соды каустической и в хлорпотребляющих производствах:
постепенный вывод ртутных производств каустической соды и организация новых мощностей с использованием мембранной и диафрагменной технологии;
реконструкция и развитие хлорпотребляющих производств (комплексов винилхлорида-поливинилхлорида, хлорметанов, эпихлоргидрина, перхлорэтилена и др.).
В промышленности синтетических красителей:
развитие сырьевой базы для производства красителей, текстильно-вспомогательных веществ, химикатов-добавок для полимерных материалов и изделий из них.
В производстве малотоннажной химической продукции:
разработка и организация производства современных композиционных материалов с высокими прочностными, теплоизоляционными и другими специальными характеристиками для авиационно-космического и энергетического машиностроения, двигателестроения, автомобилестроения металлургии и других высокотехнологичных отраслей.
В шинной промышленности:
совершенствование структуры шинного производства для удовлетворения современных и перспективных требований к ним автомобилестроителей по их долговечности, эксплуатационным свойствам, экономии ресурсов (топлива) и экологической безопасности.
В производстве минеральных удобрений:
поддержание и развитие сырьевой базы;
создание и внедрение в производство новых видов удобрений - органоминеральных, водорастворимых, пролонгированного действия, с микроэлементами;
строительство производства продуктов глубокой степени переработки с использованием современных технологий на базе минерального и углеводородного сырья, кооперированных с производством минеральных удобрений.
Задача 2. Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции.
На первом этапе обеспечивается сохранение экспортного потенциала, удержание позиций на внешнем и внутреннем рынке.
Для обеспечения потребности внутреннего и внешнего рынков предполагается доведение объемов производства:
- по минеральным удобрениям - до 19,5 млн. тонн;
- по полиэтилену - до 1835 тыс. тонн;
- по полипропилену - до 695 тыс. тонн;
- по поливинилхлориду - до 665 тыс. тонн;
- по полистиролу - до 385 тыс. тонн;
- по синтетическим каучукам - до 1,5 млн. тонн;
- по шинам для грузовых автомобилей - до 15,5 млн. штук;
- по шинам для легковых автомобилей - до 35,0 млн. штук;
- по химическим волокнам и нитям - до 343,9 тыс. тонн;
- по соде каустической - до 1410 тыс. тонн.
Задача 3. Организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.
На первом этапе реализации Стратегии целевые значения для решения данной задачи не устанавливаются.
Задача 4. Повышение эффективности НИОКР и инновационной активности предприятий химического комплекса.
На первом этапе основными целями в научно-технической и инновационной сфере будут являться:
технологический форсайт развития химического комплекса;
стимулирование инновационной деятельности, направленной на разработку и внедрение новых экономически эффективных, экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий химического производства;
разработка и внедрение нанотехнологий;
повышение спроса на научно-технические новшества;
развитие кадрового потенциала в научно-исследовательской сфере;
комплексное техническое перевооружение химического комплекса.
Задача 5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса.
Задача 6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
Строительство собственных портов и терминалов на Балтийском (Усть-Луга) и Черном (Туапсе) морях.
На втором этапе (2011 - 2015 гг.) предусматривается концентрация усилий на вводе новых мощностей и создании конкурентоспособных производств по выпуску инновационной продукции.
Задача 1. Техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных и экологически безопасных производств.
На втором этапе обеспечивается ввод в действие новых высокотехнологичных производств.
На втором этапе основными приоритетами развития отрасли являются:
В промышленности пластмасс и синтетических смол:
разработка и организация производств прогрессивных видов полимерных композиционных материалов инженерно-технического назначения и способов их переработки в изделия.
В подотрасли химических волокон и нитей:
значительное увеличение обеспечения потребности внутреннего рынка в химических волокнах и нитях за счет развития отечественного производства.
В промышленности синтетических красителей:
расширение ассортимента и создание новых видов красителей: фталоцианиновые пигменты и красители, сернистые красители в виде порошков широкой цветовой гаммы, азокрасители, азопигменты и др.
В производстве малотоннажной химической продукции:
разработка и организация производства негорючих полиамидных стеклопластиков конструкционного и радиотехнического назначения, стеклокерамических и кремнийорганических стекловолокнистых материалов с высокими эксплуатационными техническими характеристиками, а также разработка способов производства изделий из них.
В шинной промышленности:
увеличение объемов производства целиком металлокордных шин для автобусов, грузовых автомобилей и троллейбусов с показателями качества на уровне ведущих зарубежных фирм;
постепенный переход на выпуск "зеленых" шин, обеспечивающих сочетание экономии топлива (до 5%), эксплуатационную безопасность (оптимальный баланс между сцеплением и износостойкостью) и экологическую безопасность (уменьшение вредных примесей при производстве и утилизации шин).
Задача 2. Развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции.
Для обеспечения потребности внутреннего и внешнего рынков предполагается доведение объемов производства:
- по минеральным удобрениям - до 21,3 млн. тонн;
- по полиэтилену - до 2720 тыс. тонн;
- по полипропилену - до 1028 тыс. тонн;
- по поливинилхлориду - до 1350 тыс. тонн;
- по полистиролу - до 705 тыс. тонн;
- по синтетическим каучукам - до 2,025 млн. тонн;
- по шинам для грузовых автомобилей - до 19,0 млн. штук;
- по шинам для легковых автомобилей - до 42,5 млн. штук;
- по химическим волокнам и нитям - до 502,7 тыс. тонн;
- по соде каустической - до 2250 тыс. тонн.
Задача 3. Организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.
Задача 4. Реализация инновационных программ по обеспечению структурной перестройки производства и созданию нового научно-технического задела.
На данном этапе усилия научного потенциала будут направлены на разработку и реализацию "прорывных" инновационных проектов, технологических процессов по выпуску конкурентоспособной продукции на базе экономически эффективных, экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий по следующим важнейшим направлениям:
- материалы на базе нанотехнологий со специфическими эксплуатационными свойствами (сверхпрочность, твердость, химо-термостойкость, химическая и каталитическая активность и др.) для химической и аэрокосмической отрасли; атомных станций, авто-судостроения, при разработке и производстве современных образцов вооружений, лекарственных препаратов и т.д.;
- пластмассы новых поколений и продукты их переработки для различных сфер применения с учетом обновления и расширения сырьевой базы и переработки вторичных полимеров;
- эластомерные материалы новых поколений с более высокими потребительскими свойствами, в т.ч. резинотехнические изделия и шины оптимальных конструкций с ресурсом работы, соизмеримым со сроком службы комплектуемой техники;
- оптимальный ассортимент химических волокон и нитей различного назначения с улучшенными потребительскими и гигиеническими свойствами;
- расширенный ассортимент минеральных удобрений: органоминеральных, пролонгированного действия с микроэлементами и других видов на основе местных источников сырья;
- обновленный ассортимент лакокрасочной продукции, красителей широкой цветовой гаммы, пигментов, текстильно-вспомогательных веществ с повышенными потребительскими свойствами на базе гибких, модульных технологических процессов с использованием широкой сырьевой основы;
- стекловолокно, стеклоткани, стеклопластики, нетканые материалы, волокнисто-оптические элементы новых поколений;
- гигиенически безопасный ассортимент товаров бытовой химии, производимых с использованием сырьевой основы нового поколения, для насыщения внутреннего рынка;
- обновленный ассортимент продукции малотоннажной химии (сорбенты, катализаторы, абсорбенты, адсорбенты, добавки к полимерным материалам, химические реактивы и особо чистые вещества, ингибиторы, комплексоны и др.) для повышения эффективности производственных процессов в различных сферах народного хозяйства и улучшения качества жизни и здоровья населения;
- новые менее опасные формы химических средств защиты растений и технологии их производства на основе импортных и отечественных действующих веществ, снижающих воздействие их на окружающую среду и человека.
Реализация "прорывных" инновационных проектов в химическом комплексе позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых (по потребительским свойствам) видов продукции.
Задача 5. Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса.
Задача 6. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
На втором этапе реализации Стратегии целевые значения для решения данной задачи не устанавливаются.
4.3. Приоритетные программы, важнейшие инвестиционные проекты и обеспечивающие мероприятия
Реализация Стратегии предполагает осуществление ряда важнейших инвестиционных проектов на условиях частно-государственного партнерства:
1. Создание Каспийского газо-химического комплекса - организация производства этилена и его производных и конверсии метана в крупнотоннажную химическую продукцию - 3,7 млрд. долл. США (ЗАО "Лукойл-Нефтехим").
2. Строительство производства пропилена и полипропилена мощностью около 500 тыс. тонн в год по полипропилену на площадке ООО "Тобольск-Полимер" - инвестиции составят около 24 млрд. рублей (ОАО "СИБУР Холдинг").
3. Реализация проекта по созданию нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Нижнекамске (Республика Татарстан) - переработка 7 млн. т нефти с получением нефтепродуктов и нефтехимической продукции - 4,8 млрд. долл. США (ОАО "Татнефть").
4. Строительство в Нижегородской области комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) мощностью 330 тыс. тонн в год (СП с бельгийской фирмой "Сольвей") и реконструкция ЭП-300 - по предварительным оценкам суммарные инвестиции составят около 23,5 млрд. рублей (ОАО "СИБУР Холдинг").
5. Развитие газоперерабатывающих и газофракционирующих мощностей в Западной Сибири с целью увеличения и углубления переработки попутного нефтяного газа, увеличения извлечения и транспортировки широкой фракции легких углеводородов - предполагаемый объем инвестиций 28 млрд. рублей (ОАО "СИБУР Холдинг").
Данные проекты имеют параметры, соответствующие требованиям, предъявляемым для участия в конкурсе на получение средств из Инвестиционного фонда.
Разработка НИОКР в рамках прикладных исследований (см. Приложение 11) и их реализация предполагает участие бизнес-структур на условиях частно-государственного партнерства во внедрении новейших технологий в производство.
Оценка объемов и источников финансирования каждой из планируемых к реализации ведомственных целевых программ будет произведена после принятия решения об их разработке и реализации.
Экологическая безопасность и рациональное использование природных ресурсов обеспечивается системой мероприятий, включающей в себя:
- Создание безотходных и малоотходных технологий и их реализация в промышленности.
- Снижение токсичных выбросов загрязняющих веществ (аммиак, хлор, ртуть и др.) и отходов при увеличении объемов производства за счет внедрения передовых технологических процессов, нового оборудования и материалов.
- Переработка накопленных и образующихся промышленных отходов по экологически безопасным и экономически эффективным технологиям.
- Повышение качества эксплуатации и ремонта оборудования химических предприятий, что позволит избегать чрезвычайных ситуаций.
- Приведение российских правил и нормативов промышленной безопасности к международным стандартам.
- Реконструкция водооборотных циклов на горнохимических предприятиях.
- Снижение нагрузки на земельные площади от горнохимических предприятий (использование отходов обогащения для закладки выработанного пространства, использование вскрышных горных пород в качестве вторичного минерального сырья, рекультивация объектов хранения отходов и др.).
- Проведение экологической экспертизы проектной документации новых химических производств.
Кадровое и социальное обеспечение потребует принятия следующих мер:
1) Совершенствование социально-трудовых отношений на уровне предприятий на условиях социального партнерства при разработке норм, правил, условий и обязательств Генерального тарифного и Отраслевого тарифного соглашений по определению минимальных уровней затрат на оплату труда, на подготовку кадров, на удовлетворение социальных потребностей работников, имея в виду, прежде всего:
- внедрение эффективных форм оплаты труда с учетом рыночных механизмов хозяйствования;
- осуществление мероприятий по созданию безопасных условий труда и снижению производственного травматизма, существенному повышению уровня медицинского обслуживания и профилактики профзаболеваний;
- качественное улучшение общественного питания на производстве;
- создание на крупных предприятиях непрофильных производств для использования высвобождаемых работников;
- разработка и внедрение системы выдачи ссуд молодым специалистам на социальное обустройство, включая приобретение жилья.
2) Укрепление (воссоздание) на средних и крупных предприятиях материально-технической базы подготовки кадров на производстве на новой учебно-технологической и методической основах, развитие внутрифирменного обучения.
3) Повышение значимости периодической аттестации инженерно- технического персонала и руководителей предприятий от начального до высшего звена управления; воссоздание системы формирования кадрового резерва руководителей различного уровня управления.
4) Организация подготовки и переподготовки специалистов отрасли для работы в условиях присоединения России к ВТО.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Объемы финансирования, необходимые для реализации Стратегии
Химическая индустрия относится к наиболее капиталоемким отраслям промышленности. По размерам капиталовложений и основного капитала она занимает одно из ведущих мест среди отраслей обрабатывающей промышленности развитых стран мира: в нее направляется от 11 до 16% всех инвестиций и на ее долю приходится 11 - 14% основного капитала. Высокая капиталоемкость химической промышленности объясняется спецификой ее производства: быстрый физический и моральный износ оборудования по преимуществу сложного, высокотехнологичного; крупные затраты на автоматизацию и электронизацию производства и управления; непрерывное усложнение химических процессов; обеспечение надежности эксплуатации машин и оборудования; необходимость в дорогостоящих очистных сооружениях.
В основе прогноза инвестиций в химический комплекс Российской Федерации до 2015 г. лежит аналогичный прогноз МЭРТ, а также анализ динамики инвестиций в 2002 - 2006 гг. (см. табл. 7), которые определили основные пропорции источников финансирования.
При оценке потребности в инвестициях до 2015 г. учитывалась необходимость полного технического перевооружения имеющегося производственного потенциала химического комплекса России каждые 5 лет в соответствии с установившимся в последнее время в мировой практике жизненным циклом химического оборудования, в среднем, 5 - 7 лет, что необходимо для поддержания конкурентоспособности предприятий на современном рынке химической продукции.
Затраты в России на создание единичной мощности по производству полимеров сопоставимы с развивающимися странами и составляют 0,9 - 0,95 тыс. долл. США в расчете на единицу продукции (1 т), что подтверждается приведенными ниже данными.
Таблица 19
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ВЫПУСКУ КРУПНОТОННАЖНЫХ ХИМИЧЕСКИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ
Прогнозируемые объемы финансирования отечественного химического комплекса, необходимые для реализации Стратегии (включая расходы на НИОКР), в ценах соответствующих лет составят 4040,7 млрд. руб., в том числе в 2007 - 2010 гг. - 718,7 млрд. руб., в 2011 - 2015 гг. - 3322,0 млрд. руб.
Таким образом, в период 2011 - 2015 гг. прогнозируется увеличить объем финансирования за счет всех источников в 4,6 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Реализация Стратегии будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств компаний химического комплекса.
Бюджетное финансирование НИОКР прогнозируется в объеме 3,0 млрд. руб. за счет средств на научные исследования и разработки Минпромэнерго России, предусматриваемых в федеральных законах о бюджетах на соответствующий период.
5.2. Инвестиционный потенциал отрасли, источники финансирования реализации Стратегии
Процессы в инвестиционной сфере, в том числе в химическом комплексе, в значительной мере определяются складывающейся экономической ситуацией в стране и, прежде всего, состоянием финансово-кредитной системы.
Экономическая политика Правительства Российской Федерации, проводимая в последние годы, позволила сформироваться позитивным тенденциям в инвестиционной сфере.
Динамика инвестиционной деятельности в химическом комплексе России в 2002 - 2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности представлена в табл. 7, а объемы иностранных инвестиций в химический комплекс России в 2003 - 2007 гг. по отдельным видам экономической деятельности - в табл. 8.
В условиях складывающейся положительной производственной конъюнктуры, улучшения финансового положения предприятий, наметилась тенденция к развитию инвестиционных процессов в реальном секторе экономики и, в частности, в химическом комплексе. Так, если в 2004 г. объем инвестиций в химический комплекс России (без учета затрат на НИОКР) составил 51,0 млрд. руб., то в 2005 г. - 75,8 млрд. руб., а в 2006 г. - 78,6 млрд. рублей.
Таблица 20
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХИМИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИИ
В 2002 - 2007 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2015 Г.
Вместе с тем, формирующиеся тенденции в инвестиционной сфере не приобрели пока характер устойчивых и необратимых.
Основная часть инвестиций в настоящее время формируется за счет собственных средств предприятий (около 60%). В структуре же собственных средств чрезмерно высока доля прибыли (48% - в 2004 - 2005 гг. и 57% - в 2006 г.).
Таблица 21
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ХИМИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ В 2005 - 2007 ГГ. И ПРОГНОЗ ДО 2015 Г.
В % К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ
Важнейшим изменением в структуре источников финансирования является ожидаемое увеличение объемов привлеченных средств для обеспечения целей технического развития. Капиталовложения будут осуществляться в основном за счет частного сектора экономики, однако роль государства в финансировании инвестиционных проектов возрастет благодаря созданным Инвестиционному фонду Российской Федерации, Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Российской венчурной компании, особым экономическим зонам и налоговому стимулированию инвестиционного процесса.
Значительным источником возможного дополнительного объема инвестиций должны стать крупные корпоративные структуры, включающие в себя предприятия, на базе которых возможно формирование законченных технологических цепочек от добычи углеводородного и минерального сырья до выпуска наукоемкой химической продукции высоких переделов.
6. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Контроль реализации Стратегии осуществляется на основании разработанных Сетевого плана-графика решения задач и Плана мероприятий.
Мониторинг выполнения этапов реализации Стратегии проводится ежегодно по итогам работы предприятий химического комплекса, участвующих в исполнении ее мероприятий. Кроме того, осуществляется мониторинг мирового рынка химической и нефтехимической продукции и обеспечения предприятий химического комплекса углеводородным сырьем.
Минпромэнерго России с участием Росстата организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по ее реализации. Перечень показателей и порядок представления отчетности устанавливаются Федеральной службой государственной статистики по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.
Корректировка разработанных мероприятий Стратегии осуществляется по результатам выполнения отдельных этапов на основе данных мониторинга.
Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации с участием Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации и заинтересованных органов государственной власти субъектов Российской Федерации организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Стратегии. При этом обращается внимание на достижение конечных результатов, выполнение сроков реализации мероприятий, целевое и эффективное использование выделенных средств, привлечение внебюджетных источников финансирования.
По результатам экспертных проверок подготавливаются предложения для внесения в Правительство Российской Федерации о целесообразности продолжения работ и финансирования мероприятий Стратегии или об их прекращении, применении санкций к участникам реализации мероприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация Стратегии позволит получить многоуровневый эффект, а именно:
на макроуровне:
- увеличение вклада химического комплекса в прирост ВВП за счет опережающего роста производства и продаж продукции по отношению к динамике роста экономики страны;
- повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет более глубокой переработки углеводородных и минеральных ресурсов;
- улучшение структуры внешнеторгового оборота, ослабление зависимости экономики страны от импорта наукоемкой химической продукции, расширение высокотехнологичного экспорта;
- увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации;
- увеличение экспортной выручки;
- снижение зависимости национальной экономики от поставок химической продукции из зарубежных стран;
на микроуровне:
- обеспечение потребности рынка в химической продукции по объемам, ассортименту и качеству;
- формирование в химическом комплексе эффективных рыночно ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения;
- повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов предприятий химического комплекса и смежных отраслей;
- доступ предприятий отрасли на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов;
- повышение производительности труда;
- сохранение рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в другие отрасли и за рубеж;
- повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их возрастной структуры.
Приложение 1
ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ
Приложение 2
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Приложение 3
Приложение 4
СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
Приложение 5
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Приложение 6
1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Сценарий инерционного развития
(млрд. руб.)
Сценарий инновационного развития
(млрд. руб.)
Примечания:
Финансирование НИОКР осуществляется за счет средств Минпромэнерго.
Приложение 7
2. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Сценарий инерционного развития
Сценарий инновационного развития
Приложение 8
3. СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Сценарий инерционного развития
Сценарий инновационного развития
Примечания:
Финансирование НИОКР осуществляется за счет средств Минпромэнерго.
Приложение 9
6. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ (В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Сценарий инерционного развития
Сценарий инновационного развития
Приложение 10
7. НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
И НИОКР (В ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ)
Сценарий инерционного развития
Сценарий инновационного развития
Примечания:
Финансирование НИОКР осуществляется за счет средств Минпромэнерго.
Приложение 11
ПЕРЕЧЕНЬ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ПРИКЛАДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. "Разработка и освоение крупнотоннажных производств полимерных материалов нового поколения (полипропилен особой чистоты, линейный полиэтилен, полиуретаны, поликарбонаты), полимерных композиций и биоразлагаемых полимеров с использованием широкой сырьевой основы".
2. "Разработка и освоение импортозамещающих производств изделий из пластмасс и лакокрасочных материалов на базе гибких модульных технологий, обладающих повышенными потребительскими свойствами".
3. "Разработка и освоение производства химических волокон и нитей для обеспечения потребности легкой и других отраслей промышленности".
4. "Разработка и освоение производства радиальных авиационных шин нового поколения с повышенным ресурсом прочности".
5. "Разработка и освоение малотоннажной химической продукции, включая нанотехнологии и новые виды катализаторов, по обеспечению потребностей предприятий других отраслей промышленности".
6. Разработка межотраслевых программ, координирующих производственную, инновационную и инвестиционную деятельность предприятий химического комплекса и других отраслей промышленности (автомобилестроение, легкая промышленность и др.) с целью их обеспечения химической и нефтехимической продукцией требуемого ассортимента и качества.
Приложение 12
ВАЖНЕЙШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2008 - 2015 ГГ. (В РАЗРЕЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ)
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2015 ГОДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
к СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА
Таблица 1
СТРУКТУРА ОБЪЕМА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ
СИЛАМИ (ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ПО КРУПНЫМ
И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
В 2005 - 2006 ГГ., %
Таблица 2
КОРПОРАЦИОННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ
ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 2006 Г., %
АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Полиэтилен
Объем внутреннего рынка в 2005 г. составил 1106,4 тыс. т. Спрос на полиэтилен высокого давления (низкой плотности) определяется такими направлениями переработки как производство пленки, изделий производственного назначения, кабелей, культурно-бытовых и хозяйственных товаров.
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) используется преимущественно в производстве труб холодного и горячего водоснабжения, газовых распределительных сетей, тары и упаковки, изделий культурно-бытового и производственного назначения.
В настоящее время на российском рынке полиэтилена наблюдается рост импорта (2000 г. - 15,5%, 2006 г. - 29,9%), при этом ввозится преимущественно полиэтилен высокой плотности (64,4% физического объема импорта Россией полиэтилена в 2006 г.). Важно отметить, что потребности российского рынка в линейном полиэтилене низкой плотности практически полностью удовлетворяются за счет импортных закупок. В 2006 г. на его долю приходилось 15,5% объема импорта Россией полиэтилена. Кроме того, в России в отличие от развитых стран практически полностью отсутствуют производства таких прогрессивных видов, как бимодальный, сотовый, сшитый, металлоценовый полиэтилен. В то же время экспорт полиэтилена в целом снижается (2000 г. - 35,5%, 2006 г. - 18,0%). Основу российского экспорта полиэтилена составляет полиэтилен низкой плотности: в 2006 г. его доля в поставках Россией полиэтилена за рубеж достигла 67,1%. Учитывая опережающий по сравнению с производством рост спроса на российском рынке полиэтилена можно предположить, что в среднесрочной перспективе повышательная тенденция импорта сохранится, а динамика экспорта будет зависеть от развития производственного потенциала российских предприятий, вырабатывающих полиэтиленовую продукцию.
График не приводится.
Рис. 1. Динамика видимого потребления и импорта полиэтилена
в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Объем рынка полиэтилена в 2010 г. увеличится по сравнению с 2005 г. на 57,1%, в 2015 г. - в 2,3 раза.
График не приводится.
Рис. 2. Прогноз видимого потребления и импорта полиэтилена
до 2015 г., тыс. т
Полипропилен
Потребление полипропилена благодаря его эксплуатационным свойствам развивается во всем мире и в России более высокими темпами по сравнению с другими видами крупнотоннажных полимеров. Спрос на полипропилен определяется такими направлениями переработки, как производство изделий производственного и культурно-бытового назначения, тары и упаковки, а также пленок.
Объем внутреннего рынка в 2005 г. составил 385,4 тыс. т.
График не приводится.
Рис. 3. Динамика видимого потребления и импорта
полипропилена в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Характерным отличием структуры потребления полипропилена в России от структуры в развитых странах является малая доля потребления в производстве труб, а также волокон и нитей полипропиленовых.
При том, что темпы роста производства полипропилена в России являются наиболее высокими по сравнению с другими видами базовых полимеров (в 2005 г. - 301,5 тыс. т, что на 30,6% выше уровня 2000 г. и в 4,8 раза выше уровня 1995 г.), спрос на полипропилен в существенной степени покрывается за счет импорта и доля импорта растет: в 2005 г. импорт составил 30,3%, а в 2006 г. - 36,1%. Экспорт полипропилена в настоящее время незначителен (в 2005 г. - 10,9%, в 2006 г. - 12,4%).
Прогнозы показывают устойчивый рост спроса на полипропилен. Объем рынка полипропилена в 2010 г. увеличится по сравнению с 2005 г. на 79,3%, в 2015 г. - на 158,5%.
График не приводится.
Рис. 4. Прогноз видимого потребления и импорта
полипропилена до 2015 г., тыс. т
Поливинилхлоридная смола и сополимеры винилхлорида
Спрос на поливинилхлорид определяется такими направлениями переработки, как производство труб и конструкционных материалов, профильно-погонажных изделий, из которых наибольшее распространение имеет производство оконных профилей, деталей производственного и культурно-бытового назначения, кабельных и обувных пластикатов, пленок, линолеума.
Объем внутреннего рынка в 2005 г. составил 580,1 тыс. т.
График не приводится.
Рис. 5. Динамика видимого потребления и импорта
поливинилхлорида и сополимеров поливинилхлорида
в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Наблюдается рост импорта с 15,1% в 2005 г. до 27,3% в 2006 году. При этом российские предприятия экспортируют суспензионный поливинилхлорид, и доля экспорта в производстве снижается: если доля экспорта в производстве поливинилхлорида всех видов составила в 2005 г. 15,0%, то уже в 2006 г. - всего 3,5%.
Таблица 3
СТРУКТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И СОПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА
В РФ В 2005, 2010, 2015 ГГ., %
Объем рынка поливинилхлорида в 2010 г. увеличится по сравнению с 2005 г. на 40,3%, в 2015 г. - на 127,7%.
График не приводится.
Рис. 6. Прогноз видимого потребления и импорта
поливинилхлорида и сополимеров поливинилхлорида
до 2015 г., тыс. т
Полистирол и сополимеры стирола
Спрос на полистирол определяется такими направлениями переработки, как производство пленки, листов, культурно-бытовых и хозяйственных товаров, тары и упаковки. Полистирол используют для изготовления предметов бытовой техники и домашнего обихода, упаковки, игрушек, фурнитуры, пленки, для получения пенополистирола (пенопласты). Из ударопрочного полистирола и АБС-пластика изготавливают, кроме того, корпуса радио- и телеаппаратуры, детали автомобилей, холодильников, мебель, трубы и др.
Объем внутреннего рынка полистирола в 2005 г. составил 281 тыс. т.
Внутренний рынок в последние годы продолжает оставаться импортозависимым. Так, доля импорта в его насыщении в 2005 г. составила 38,3%, а в 2006 г. - 42,7%. Одновременно росла доля экспорта в российском производстве полистирола: в 2005 г. - 20,6%, в 2006 г. - 25,8%. При этом импортируется полистирол вспенивающийся и пластик АБС, а экспортируется полистирол ударопрочный и общего назначения.
График не приводится.
Рис. 7. Динамика видимого потребления и импорта полистирола
и сополимеров полистирола в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Прогнозы показывают увеличение объема рынка полистирола в 2010 г. по сравнению с 2005 г. на 73,1%, в 2015 г. - в 2,5 раза.
График не приводится.
Рис. 8. Прогноз видимого потребления и импорта полистирола
и сополимеров полистирола до 2015 г., тыс. т
Полиэтилентерефталат (ПЭТФ)
ПЭТФ нашел широкое применение в изготовлении пищевой упаковки и, прежде всего, бутылок для разлива прохладительных напитков. Бутылки из ПЭТФ в короткое время в значительной мере потеснили стеклянную тару, ранее доминировавшую в этой области, и их доля на рынке тары для пищевых продуктов продолжает расти. Высокими темпами растет спрос на ПЭТФ не только со стороны производства емкостей для жидких продуктов питания (пластиковые бутылки), но и в сельском хозяйстве, строительстве, электротехнике и машиностроении.
Объем внутреннего рынка в 2005 г. составил 412,4 тыс. т.
График не приводится.
Рис. 9. Динамика видимого потребления и импорта
полиэтилентерефталата в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Рынок полиэтилентерефталата в настоящее время в значительной степени насыщается за счет импорта, хотя его доля во внутреннем рынке снизилась с 89,9% в 2005 г. до 72,7% в 2006 г. (это обусловлено пуском нового производства по производству полиэтилентерефталата в ЗНП "Сенеж", Московская область).
Объем рынка полиэтилентерефталата в 2010 г. увеличится по сравнению с 2005 г. на 75,5%, в 2015 г. - в 2,5 раза. Возможно существенное снижение доли импорта за счет развития собственных мощностей.
График не приводится.
Рис. 10. Прогноз видимого потребления и импорта
полиэтилентерефталата до 2015 г., тыс. т
Поликарбонаты
Поликарбонаты являются одними из наиболее прогрессивных конструкционных полимерных материалов, нашедших применение в различных и прежде всего высокотехнологичных отраслях экономики. Спрос на поликарбонаты определяется преимущественно такими потребителями, как производство электрического, электронного и оптического оборудования, машин и оборудования для легкой и пищевой промышленности, листов, используемых в различных отраслях машиностроения, прежде всего, транспортного. Значительное количество (около четверти всего потребления) расходуется в производстве автомобилей.
Объем внутреннего рынка поликарбонатов в 2005 г. составил 19 тыс. т.
График не приводится.
Рис. 11. Динамика видимого потребления и импорта
поликарбоната в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Рынок поликарбонатов в настоящее время формируется исключительно за счет импорта ввиду отсутствия отечественного производства.
Таблица 4
СТРУКТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИКАРБОНАТА В РФ В 2005, 2010, 2015 ГГ., %
Объем рынка поликарбонатов в 2010 г. увеличится по сравнению с 2005 г. в 3,3 раза, в 2015 г. - в 3,3 раза. Начиная с 2010 года возможно существенное снижение доли импорта за счет развития собственных мощностей.
График не приводится.
Рис. 12. Прогноз видимого потребления и импорта
поликарбоната до 2015 г., тыс. т
Синтетические каучуки
Основными потребителями синтетических каучуков являются предприятия по производству шин, резинотехнических изделий, а также такие отрасли промышленности, как легкая, электротехническая и др.
Видимое потребление полимера должно возрасти с 569 тыс. т в 2005 г. до 1350 тыс. т, в 2015 г. - в 2,4 раза.
График не приводится.
Рис. 13. Динамика видимого потребления и импорта
синтетического каучука в 1995 - 2006 гг., тыс. т
График не приводится.
Рис. 14. Прогноз видимого потребления и импорта
синтетического каучука до 2015 г., тыс. т
Потребность в синтетических каучуках как в настоящее время, так и в перспективном периоде будет удовлетворяться почти на 90% за счет собственного производства, поэтому доля импорта на внутреннем рынке останется невысокой - 7 - 8%.
Предполагается сохранение экспортного потенциала промышленности синтетических каучуков, однако удельный вес экспортных поставок полимера от объема их производства должен снизиться с 55,5% в 2005 г. до 38% в 2015 году.
Шины для легковых автомобилей
Действующий производственный потенциал по выпуску легковых шин составляет около 33 млн. шт./год, его загрузка - около 84%.
Российский рынок шин для легковых автомобилей относится к категории динамично развивающихся монотоварных рынков.
В 2005 г. спрос на легковые шины на внутреннем рынке РФ составил 31,5 млн. шт., доля экспорта в производстве - 20,7%, импорта - 31,5%.
График не приводится.
Рис. 15. Динамика видимого потребления и импорта
шин для легковых автомобилей в 1995 - 2006 гг., тыс. шт.
Одним из важнейших факторов, влияющих на конъюнктуру внутреннего рынка легковых шин, является состояние и развитие автомобильной промышленности. Согласно прогнозной оценке развития автомобильной промышленности России в 2015 г. прогнозируется увеличение емкости рынка легковых автомобилей до 2,6 - 3 млн. шт.
Емкость внутреннего рынка легковых шин увеличится в 1,6 раза - до 49,4 млн. шт.
График не приводится.
Рис. 16. Прогноз видимого потребления и импорта
шин для легковых автомобилей до 2015 г., тыс. шт.
Шины для грузовых автомобилей
В 2006 г. по сравнению с 2005 г. емкость российского рынка шин для грузовых автомобилей снизилась почти на 4% и составила 9,6 млн. шт.
График не приводится.
Рис. 17. Динамика видимого потребления и импорта
шин для грузовых автомобилей в 1995 - 2006 гг., тыс. шт.
График не приводится.
Рис. 18. Прогноз видимого потребления и импорта
шин для грузовых автомобилей до 2015 г., тыс. шт.
Спрос на внутреннем рынке шин данной группы увеличится к 2015 г. по сравнению с 2005 г. в 1,6 раза и составит 16,4 млн. шт.
К 2015 г. внутренний рынок грузовых шин в РФ будет формироваться примерно на 90% за счет собственного производства, о чем свидетельствует относительно невысокая доля импорта на шинном рынке (около 10 - 12%).
Химические волокна и нити
В 2006 г. на фоне снижения выпуска химических волокон и нитей российскими предприятиями происходило расширение объема внутреннего рынка.
График не приводится.
Рис. 19. Динамика видимого потребления и импорта
волокон и нитей химических в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Это означает, что потребности развивающегося российского рынка химических волокон и нитей с каждым годом во все большей степени удовлетворялись за счет импорта. Так, если в 1995 г. доля импорта в потреблении составляла 28%, то в 2005 г. - 60%. Такой уровень импорта не совместим с обеспечением экономической безопасности государства, особенно, когда речь идет о таком стратегически важном продукте. При этом в сегменте вискозных волокон, полиамидных нитей технических и ПАН-волокна российскими предприятиями осуществлялся экспорт, доля которого в производстве в рассматриваемый период колебалась от 43% (в 2004 г.) до 26% (в 2001 г.). В 2005 г. она составила 34%.
В структуре потребления химических волокон и нитей в 2005 г. преобладала доля текстильного и швейного производства (63%).
Таблица 5
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И НИТЕЙ
В РФ 2005, 2010, 2015 ГГ., %
Рынок полиэфирных волокон и нитей за 1995 - 2005 гг. возрос в 3,7 раза и составил в 2005 г. - 115,5 тыс. т, в 2006 г. - 121,1 тыс. т. Доля импорта данного продукта критически велика - на сегодняшний день она составляет порядка 90%.
Доля экспорта в рассматриваемый период значительно колебалась - от 9% - в 1999 г. до 63% - в 2002 г.
Российский рынок полиакрилонитрильных волокон (ПАН) в 1995 - 2005 гг. был нестабилен, взлеты спроса часто перемежались с его падением. Объем рынка в 2005 г. по отношению 1995 г. составил 163%, в 2006 г. по отношению к 2005 г. - 91%. Доля импорта в потреблении колебалась от 5% (в 1995 г.) до 95% (в 1999 г.). В 2005 г. она составила 51%, в 2006 г. - 40%.
Российский рынок полипропиленовых волокон и нитей в меньшей степени зависит от импорта. Объем потребления данной продукции в 2005 г. составил 18,1 тыс. т, что почти в 2 раза больше, чем в 1995 г., однако в 2006 году объем рынка по отношению 2005 г. составил 82,3%. Доля импорта в потреблении снизилась с 9% в 1995 г. до 3 - 4% в 2005 - 2006 гг.
Внутренний рынок полиамидных волокон и нитей в 2005 г. по отношению к 1995 г. сократился почти в 2 раза, прежде всего из-за переориентации производителей текстиля на более прогрессивный вид волоконного сырья - полиэфирные волокна и нити. Доля импорта в потреблении в 1995 - 2006 гг. менялась не существенно.
Стремительно падало видимое потребление на внутреннем рынке вискозных волокон и нитей. С 1995 г. оно сократилось в 7 раз.
В перспективе до 2015 г. прогнозируется рост рынка химических волокон и нитей в соответствии с ожидаемым развитием отраслей - потребителей волоконной продукции.
График не приводится.
Рис. 20. Прогноз видимого потребления и импорта
волокон и нитей химических до 2015 г., тыс. т
Активным предполагается развитие рынка полиамидных волокон и нитей, прежде всего, за счет полиамидных нитей для кордных тканей и технических изделий вследствие опережающих темпов автомобилизации страны. При этом существенных изменений доли импорта в потреблении не предвидится.
Лакокрасочные материалы
Спрос на ЛКМ в России в 2005 г. составил 1080,6 тыс. т. Внутренний рынок ЛКМ в значительной степени зависит от импорта. Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке - 33,7%, по отношению к 2000 г. увеличилась в 1,6 раза. Поставки по импорту составляют 364,2 тыс. т.
График не приводится.
Рис. 21. Динамика видимого потребления и импорта
лакокрасочных материалов в 1995 - 2006 гг., тыс. т
Развитие лакокрасочной промышленности напрямую зависит от развития строительной индустрии страны, роста благосостояния населения, развития автомобильной промышленности и тракторного машиностроения и других отраслей народного хозяйства.
В развитии ЛКМ до 2010 - 2015 гг. намечается увеличение темпов роста внутреннего спроса к 2010 г. в 1,35 раза (с 1080,6 до 1459,0 тыс. т), к 2015 г. - в 1,7 раза (до 1857,7 тыс. т).
График не приводится.
Рис. 22. Прогноз видимого потребления и импорта
лакокрасочных материалов до 2015 г., тыс. т
Таблица 6
СТРУКТУРА
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ В 2005,
2010, 2015 ГГ., %
Минеральные удобрения
Потенциальная емкость внутреннего рынка минеральных удобрений диктуется потребностью земледелия и животноводства, а также промышленности и розничной торговли.
График не приводится.
Рис. 23. Динамика видимого потребления и импорта
минеральных удобрений в 1995 - 2006 гг., тыс. т
(в 100% питательных веществ)
Объем внутреннего рынка минеральных удобрений в последние три года вырос на 16,8%, при этом на долю АПК приходилось 47,6%, а практически весь прирост спроса приходился на промышленных потребителей. Агропромышленный комплекс страны в последние два года потреблял 1,6 - 1,8 млн. т, в том числе централизованные поставки сельскому хозяйству составили по 1,46 - 1,5 млн. т удобрений.
Таблица 7
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
В РФ В 2005, 2010, 2015 ГГ., %
Предстоящее вступление России в ВТО и складывающаяся в перспективе неблагоприятная ситуация для отечественных производителей на внешних рынках уже сейчас заставляет обратить пристальное внимание на состояние внутреннего рынка минеральных удобрений.
Уровень внесения минеральных удобрений под посевы сельхозугодий снизился с 9 млн. т в 1990 г. до 1,4 млн. т в 2005 году. Наряду с сокращением посевных площадей количество вносимых удобрений на 1 га пашни также снизилось с 79 кг в 1991 г. до 25 кг в 2005 году. Удельный вес сельхозугодий, удобренных минеральными удобрениями в 2005 г., составил 32% от всей посевной площади, вместо 90% в 1991 г.
Анализ сложившейся ситуации с использованием минеральных удобрений в сельском хозяйстве России показывает, что на негативные процессы развития внутреннего рынка оказывает влияние ряд факторов, главными из которых являются неплатежеспособность отечественного сельского хозяйства, отсутствие отлаженной инфраструктуры по применению, внесению и хранению средств химизации, сокращение посевных площадей, снижение внесения удобрений на 1 га пашни, изменение соотношения между ценами производства и приобретения минеральных удобрений, а также рост затрат на их доставку.
Минимальная обоснованная потребность АПК в минеральных удобрениях в четыре раза превышает то количество, которое применяется в настоящее время. Однако в сложившихся экономических условиях сельское хозяйство пока не может выйти на оптимальные объемы применения удобрений. В рамках Федеральной целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" предусматривается постепенный рост применения минеральных удобрений исходя из реальных финансовых и организационно-технических возможностей. Объемы применения централизованно закупаемых минеральных удобрений намечается увеличить к 2010 г. до 2,4 млн. т.
Кроме того, увеличится спрос на минеральные удобрения со стороны фермерских хозяйств, хозяйств Агропромхолдингов, личных подсобных хозяйств и розничной торговли. В связи с этим спрос на минеральные удобрения для реализации национального проекта "Развитие АПК" к 2010 г. составит 3,4 млн. т, а к 2015 г. - 4,5 млн. т.
График не приводится.
Рис. 24. Прогноз видимого потребления и импорта
минеральных удобрений до 2015 г., тыс. т
СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ)
Производство ШФЛУ осуществляется на установках нефтестабилизации (НСУ), а также при переработке нефти, газового конденсата, природного газа на НПЗ и ГПЗ. Производство ШФЛУ стабильно увеличивается в последние годы и достигло 5491 тыс. т в 2005 году. Динамика объемов производства в 2003 - 2005 гг. приведена ниже (рисунок 25 не приводится).
Основные области применения ШФЛУ - производство сжиженных углеводородных газов на газоперерабатывающих предприятиях и использование в нефтехимии.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ)
В ближайшие годы прогнозируется рост производства СУГ в Российской Федерации на уровне 4 - 8% в год. Основными источниками увеличения производства СУГ являются:
- расширение переработки попутного нефтяного газа и природного газа на газоперерабатывающих предприятиях;
- модернизация производств на нефтеперерабатывающих предприятиях с вводом в эксплуатацию деструктивных процессов переработки нефти (каталитический крекинг, гидрокрекинг);
- строительство новых установок по переработке природного и попутного нефтяного газа.
По прогнозам производство СУГ в Российской Федерации в 2012 г. достигнет 14,3 млн. т, к 2017 г. - 17,8 млн. т, динамика изменения объемов производства СУГ приведена ниже.
Рис. 26
Основными областями потребления СУГ являются:
Коммунально-бытовые нужды
Нефтехимия
Собственные нужды
Эксперт
Диаграмма не приводится.
Рис. 27
В ближайшие годы прогнозируется значительный рост потребления СУГ со стороны нефтехимических производств, который будет определяться вводом новых мощностей по пиролизу и модернизации действующих производств.
Рис. 28
В долгосрочной перспективе производство СУГ в Российской Федерации будет превышать потребление и Россия останется крупным экспортером СУГ.
Прямогонный бензин
В 2005 году на внутреннем рынке было потреблено около 6,1 млн. т товарного прямогонного бензина и аналогов, в том числе около 3,6 млн. т было использовано на нужды нефтехимии, около 5 млн. т было отправлено на экспорт.
Нефтехимия - 32%
Экспорт - 45%
Прочие - 23%
Диаграмма не приводится.
Рис. 29
В ближайшие годы прогнозируется рост потребления прямогонного бензина на нефтехимические нужды. В долгосрочной перспективе производство прямогонного бензина в РФ будет превышать потребление и она останется крупнейшим экспортером прямогонного бензина.
Рис. 30
Горнохимическое сырье
Горнохимическое сырье включает полезные ископаемые недр земли, используемые в качестве сырьевых продуктов в химическом производстве,- фосфатные руды, калийные соли, борные руды, серу самородную, поваренная соль, карбонатное сырье, минеральные краски и др.
Для предприятий, выпускающих минеральные удобрения, основными видами горнохимического сырья, используемыми в процессе производства, в настоящее время являются фосфатные (апатитовые и фосфоритовые) и калийные руды.
В последние годы производство апатитового концентрата практически стабилизировалось и составляло немногим более 4 млн. т.
График не приводится.
Рис. 31
В перспективе объем добычи и выработки апатитового сырья в стране увеличится.
График не приводится.
Рис. 32
В соответствии с возрастающими потребностями химической промышленности в апатитовом сырье в перспективе добывающими и перерабатывающими предприятиями планируется осуществить следующие мероприятия по вовлечению в разработку месторождений:
- разработка месторождений апатит-нефелиновых руд Олений Ручей и Партомчорр в Мурманской области ЗОА "Северо-Западная Фосфорная Компания" (СЗФК);
- освоение Волковского месторождения апатит-нефелиновых руд ОАО "Святогор";
- расширение границ контура отработки на Коашвинском карьере Восточного рудника ОАО "Апатит";
- возобновление работ по освоению Ошурковского месторождения апатитов в Бурятии.
В перспективе спрос на фосфоритовое сырье для выпуска простых фосфорных удобрений и кормовых фосфатов резко возрастет.
График не приводится.
Рис. 33
Россия располагает достаточными запасами фосфоритовых руд для обеспечения прогнозной потребности. Общая обеспеченность только действующих предприятий оценивается в 100 - 140 лет.
Для обеспечения возрастающей потребности необходимо в ближайший период наладить и восстановить добычу и производство фосфатных руд на ранее разрабатываемых месторождениях. Кроме того, намечается ввести в эксплуатацию ряд месторождений, подготовленных для производства фосфоритной муки с последующим ее применением в качестве фосфорных удобрений местного значения: Камышинское в Волгоградской области, Ашинское в Челябинской области, Саминское в Иркутской области, Сейбинское в Красноярском крае, Кукашкинское в Челябинской области.
В краткосрочной перспективе намечается создание производственного комплекса на базе фосфатного сырья Воскресенского района Московской области.
Калийные соли являются основным сырьем (около 95%) для производства калийных минеральных удобрений, которые получают при обогащении природных солей.
Всего в России учтены четыре месторождения калийных солей, расположенных в Южном, Приволжском и Сибирском федеральных округах (ФО). Обеспеченность запасами страны оценивается в 60 лет.
В перспективе емкость рынка калийсодержащих удобрений увеличится.
График не приводится.
Рис. 34
Обеспеченность запасами калийных солей действующих рудников ОАО "Сильвинит" и ОАО "Уралкалий" в среднем составляет от 11 до 60 лет, с учетом запасов, находящихся в государственном резерве - до 300 лет.
Для удовлетворения потребностей в сырье добывающими и перерабатывающими предприятиями планируются следующие мероприятия по воспроизводству калийного сырья:
- разработка Усть-Яйвинского участка Верхнекамского месторождения ОАО "Уралкалий";
- разработка Гремячинского месторождения в Волгоградской области МХК "Еврохим";
- увеличение объемов добычи сильвинитовой руды на ОАО "Сильвинит";
- проведение доразведки Боровского и Половодовского участков Верхнекамского месторождения, которые будут разрабатываться в перспективе.
В России известно четыре месторождения самородной серы - Водинское и Сверейско-Каменподольский (Среднее Поволжье), Новое (Курилы) и Малетойваямский (Камчатка), однако все они отличаются малыми запасами и низким содержанием полезного компонента (10 - 25% серы) и поэтому не разрабатываются.
В настоящее время в стране в основном выпускается газовая сера на газоперерабатывающих, нефтеперерабатывающих предприятиях и предприятиях цветной металлургии. Производство самородной серы отсутствует.
В период до 2015 г. потребности российской промышленности в сере будут удовлетворяться за счет газовой и попутно получаемой серы. Освоение и вовлечение в разработку имеющихся месторождений самородной серы не намечается.
На базе Дальнегорского боросиликатного месторождения добычу, переработку и производство продуктов осуществляет ОАО "Бор", являющийся монополистом по производству борсодержащего сырья для борной промышленности не только в стране, но и в ближнем зарубежье. На долю предприятия приходится более 97% добычи руды или 93% двуокиси бора.
В перспективе потребность в боропродуктах увеличится и составит (тыс. т):
Рис. 35
Обеспеченность запасами в расчете на проектную мощность составляет 30 лет. Дальнейшая разработка месторождения возможна за счет глубинных горизонтов. Нижняя граница прослеживается до глубины в 800 - 900 м, что потребует перехода на подземный способ добычи руды.
Помимо Дальнегорского месторождения на территории России разведаны и утверждены запасы по Таежному месторождению борато-магнетитовых руд в Якутии (5,3% федеральных запасов с содержанием полезного компонента в руде 3,2%) и боросиликатное месторождение в Ставропольском крае (0,1% федеральных запасов с содержанием полезного компонента в руде 4,6%). На сегодняшний день эти месторождения не имеют промышленного значения из-за незначительных объемов запасов.
Поваренная соль - один из важнейших видов химического минерального сырья. В химической промышленности соль используется для выработки кальцинированной, каустической и пищевой соды, а также хлора, едкого натра и других целей.
В перспективе емкость российского рынка поваренной соли увеличится на 63% от уровня 2005 г. и составит более 7,3 млн. т. При этом на долю промышленности будет приходиться более 5,2 млн. т, где основными потребителями будут химические производства, добыча нефти и газа, электроэнергетика, производство продуктов питания и сельское хозяйство.
Рис. 36
Россия обладает значительными природными ресурсами для производства поваренной соли не только для обеспечения растущей потребности внутреннего рынка, но и внешнего.
В перспективе ожидается развитие отечественного производства поваренной соли, сопровождающееся частичным отказом от импортных поставок. Наращивание объемов выпуска рассматриваемого сырья будет проводиться на предприятиях, разрабатывающих Верхнекамское месторождение калийных солей, для чего необходимо внедрять комплексное использование добываемых солей. Мероприятий по разработке новых месторождений галита в ближайшем будущем не планируется.
Карбонатное сырье для химической промышленности представлено карбонатными породами - известняками и мелом.
Как известняк, так и мел пригодны для производства кальцинированной соды, химически осажденного мела, гидрата окиси кальция, кормового преципитата, суперфосфата. Кроме того, известняки используются для производства карбида кальция, хлорной и технологической извести хлористого кальция, бората кальция; мел - в качестве наполнителя в парфюмерии, медицине, резиновой, кабельной, лакокрасочной и полимерной промышленности.
Сырьевые ресурсы карбонатного сырья (известняка, мела, мергеля, доломита) в стране практически неисчерпаемы, хотя распределены очень неравномерно.
Потребность химической промышленности в известняке и меле в перспективе будет расти исходя из прогноза развития химической продукции следующим образом: выпуск карбида кальция увеличится в 2,2 раза, хлорной извести и химически осажденного мела - почти в 2 раза, остальных продуктов, получаемых с применением известняка и мела, - в 1,7 раза.
Для удовлетворения потребностей химической промышленности в карбонатном сырье многим комбинатам необходимо первоначально реконструировать производственные мощности, осуществлять вывод старых и ввод новых фондов промышленного потенциала. Это даст возможность увеличивать степень загрузки производственных мощностей и удовлетворять спрос химической промышленности на карбонатное сырье.
Минеральные краски. Для производства продукции химического комплекса важный интерес представляют охра пигментная, сурик железный и диоксид титана.
В настоящее время для химической промышленности в России производится всего один тип продукции минеральных красок - охра пигментная, которая производится на единственном на территории России и ближнего зарубежья производители пигментов охровых - ОАО "Журавский охровый завод". Внутренний рынок страны не испытывает ее дефицита.
Практически весь сурик железный поступает в Россию из Украины. Импортные закупки сурика железного в рассматриваемом периоде непрерывно снижались.
Диоксид титана производится в России в незначительных количествах Волгоградским ОАО "Химпром" и ОАО "Соликамский магниевый завод", в связи с чем основная потребность в этом товаре удовлетворяется за счет импорта из Украины, где налажено производство очищенного оксида титана.
Производства химической <...> Добываемый в Российских недрах оксид титана содержит большое количество примесей и непригоден для использования в химической отрасли. Такая тенденция импортозависимости сохранится и в перспективе.
Рис. 37 - 38
Сульфатные минералы используются в содовом, стекольном и лакокрасочном производстве, а также в медицине.
Рис. 39
В настоящее время в стране разрабатывается одно месторождение (оз. Кучук в Алтайском крае), на базе которого работает ОАО "Кучукский сульфатный завод". Предприятие осуществляет добычу и производство сульфата натрия.
Таблица 8
ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ МЭРТ РОССИИ
--------------------------------
<*> По отношению к среднему по России уровню предельных тарифов, установленных на предыдущий год.
Таблица 9
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА)
ПО ПОЛНОМУ КРУГУ ПРЕДПРИЯТИЙ
Таблица 10
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
(млрд. руб.)
Таблица 11
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Первый этап реализации Стратегии
Расширение мощностей в ОАО "Тобольск-Нефтехим" по полипропилену до 450 тыс. т в 2010 г.
Ввод в ОАО "Сибур-Нефтехим" мощности по ПВХ 330 тыс. т в 2010 г.
Строительство производства ПСВ в ЗАО "Сибур-Химпром" мощностью 50 тыс. т в 2009 г.
Модернизация производства этилена (лицензия - ABB Lummus) в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 600 тыс. т. Стоимость строительства - 4959 млн. руб., окончание строительства - 2008 г.
Строительство производства полиэтилена (лицензия - Basell) мощностью 230 тыс. т в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 6441 млн. руб., окончание строительства - 2008 г.
Строительство производства ABC-пластиков (лицензия - Polimeri Europa) в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 60 тыс. т. Стоимость строительства - 3230 млн. руб., окончание строительства - 2009 г.
Строительство производства вспенивающего полистирола в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 50 тыс. т. Стоимость строительства - 2740 млн. руб., окончание строительства - 2009 г.
Строительство производства ТМК/окиси пропилена в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 486/150 тыс. т. Стоимость строительства - 8460 млн. руб., окончание строительства - 2009 г.
Создание производства жидкого антиоксиданта Новантокса 8ПФДА мощностью 1000 т. Стоимость строительства - 20 млн. руб., год окончания строительства - 2008 г.
Создание производства стабилизатора резин Диафена ФП мощностью 2000 т. Стоимость - 480 млн. руб., окончание строительства - 2010 г.
Расширение производства пероксида водорода до 100 тыс. т/год. Стоимость строительства - 300 млн. руб., окончание строительства - 2009 г.
Строительство установки карбамида последнего поколения в ОАО "Череповецкий "Азот". Мощность производства - 500 тыс. т. Стоимость строительства - 120 - 150 млн. долл. США. Год ввода - 2010 г.
Создание производства карбамида в ОАО "Дорогобуж" мощностью 300 тыс. т. Стоимость строительства - 35,2 млн. долл. США, срок строительства: 2006 - 2008 гг.
Модернизация производства карбамида в ОАО "Акрон" с увеличением мощности с 360 до 700 тыс. т. Стоимость строительства - 60,0 млн. долл. США, срок строительства: 2006 - 2009 гг.
Модернизация производства карбамида в ОАО "НАК "Азот" с переходом на выпуск гранулированного продукта. Годовая мощность - 666 тыс. т. Стоимость строительства - 1508,3 млн. руб., срок ввода - 2008 г.
Строительство агрегата карбамида в ОАО "Кирово-Чепецкий ЗМУ" мощностью 1450 т/сутки.
Создание производства карбамидо-аммиачной селитры в ОАО "Акрон" мощностью 500 тыс. т. Стоимость строительства - 24,2 млн. долл. США, срок строительства: 2006 - 2008 гг.
Организация и расширение производства сложных видов удобрений на основе аммиачной селитры и хлористого калия, а также бесхлорных видов удобрений в ОАО "Кирово-Чепецкий ЗМУ" мощностью 1150 т/сутки, срок ввода: 2007 - 2008 гг.
Модернизация цеха СМУ в ОАО "Кирово-Чепецкий ЗМУ" по выпуску кальций-аммиачной селитры мощностью 420 тыс. т. Стоимость строительства - 420 млн. руб., срок ввода - 2008 г.
Развитие рудной базы СКРУ-2 в ОАО "Сильвинит". Мощность производства - 4000 тыс. т, стоимость строительства - 1607,2 млн. руб., год ввода - 2008 г.
Реконструкция грануляционной фабрики СКРУ-2 в ОАО "Сильвинит". Мощность производства - 500 тыс. т. Стоимость строительства - 1900 млн. руб. Год ввода - 2010 г.
Строительство терминала по перевалке жидких химических грузов в порту Силламяэ (ОАО "МХК "Еврохим"). Мощность - 1000 тыс. т. Стоимость строительства - 740 млн. руб., срок ввода - 2007 г.
Комплекс по переработке апатит-бадделеитовых песков техногенного месторождения и АШР в ОАО "Ковдорский ГОК". Годовая мощность - 5000 тыс. т. Стоимость строительства - 1608,2 млн. руб., срок ввода - 2008 г.
Создание производства меламина в ОАО "Акрон" мощностью 20 тыс. т. Стоимость строительства - 69,0 млн. долл. США, срок строительства: 2006 - 2009 гг.
Строительство сернокислотной системы в ОАО "Аммофос" с установкой турбоагрегата мощностью 12 МВт. Мощность производства - 620 тыс. т. Стоимость строительства - 750 млн. руб. Год ввода - 2007 г.
Строительство производства фтористого алюминия в ОАО "Аммофос". Мощность производства - 12 тыс. т. Стоимость строительства - 20 - 30 млн. долл. США. Год ввода - 2010 г.
Модернизация производства аммиака в ОАО "Дорогобуж" с увеличением мощности с 450 до 516 тыс. т. Стоимость строительства 18,6 млн. долл. США, срок строительства: 2007 - 2008 гг.
Создание нового производства аммиака в ОАО "Дорогобуж" мощностью 400 тыс. т. Стоимость строительства - 120,0 млн. долл. США, срок строительства: 2007 - 2009 гг.
Наращивание промышленного потенциала по выпуску аммиака в ОАО "Новомосковском АК "Азот" к 2010 г. на 183 тыс. т.
Модернизация производства аммиака в ОАО "Кирово-Чепецкий ЗМУ" с увеличением мощности на 105,9 тыс. т. Стоимость строительства - 209,8 млн. руб., срок ввода: 2007 - 2008 гг.
Модернизация производства метанола в ОАО "Акрон" с увеличением мощности с 97,5 до 192 тыс. т. Стоимость строительства 25,1 млн. долл. США, срок строительства: 2006 - 2007 гг.
Модернизация и наращивание промышленного потенциала по выпуску метанола в ОАО "Тольяттиазот" на 550 тыс. т к 2007 г. с доведением проектной мощности до 1 млн. т. Стоимость строительства - 25 млн. долл.
Модернизация и наращивание производственных мощностей по выпуску метанола в ОАО "Метафракс" (г. Губаха) к 2010 г. на 140 тыс. т с доведением проектной мощности до 1 млн. т.
Создание новых производств метанола в 2010 г. на Новоуренгойском ГХК мощностью 180 тыс. т в год.
Ввод в строй в ОАО "Уралхимпласт" производства метанола мощностью 400 тыс. т в 2010 г. Стоимость строительства - 120 млн. евро.
Ввод мощности по производству бутадиенстирольного каучука растворной полимеризации (ДССК) - 50 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим" (лицензия - ФГУМ НИИСК). Стоимость строительства - 980 млн. руб., окончание - 2007 г.
Наращивание мощности по производству бутил- и галобутилкаучуков (БК/ГБК) до 120 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим" (лицензия - Ярсинтез). Стоимость строительства - 612 млн. руб., окончание - 2008 г.
Наращивание мощности по производству этиленпропиленового каучука (СКЭПТ) до 40 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 214 млн. руб., окончание - 2009 г.
Строительство производства латексов в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 10 тыс. т. Стоимость строительства - 137 млн. руб., окончание строительства - 2009 г.
Ввод мощности по производству грузовых и автобусных радиальных шин цельнометаллической конструкции (ЦМК) в ОАО "Нижнекамскшина" - 600 тыс. шт./год (до 1 млн. шт. в год к 2010 г.). Окончание строительства (получение первой продукции) - 2009 г. Стоимость строительства - 180 млн. долл.
Ввод мощности по производству грузовых шин (ЦМК) в ОАО "Ярославский шинный завод" - 1 млн. шт./год. Окончание строительства - 2010 г.
Ввод мощности по производству легковых радиальных шин в ОАО "Нижнекамскшина" - 2 млн. шт./год. Стоимость строительства - 25 млн. евро, окончание строительства - 2009 г.
Новое производство ПАН-волокна мощностью 50 тыс. т в ООО "Саратоворгсинтез". Стоимость строительства - 2,8 млрд. руб. Срок окончания строительства - 2009 г.
Воссоздание вискозного производства в Рязани на базе оборудования ф. "Ленцинг" мощность 40 тыс. т (1 этап). Стоимость строительства - 2,0 млрд. руб. Срок окончания строительства - 2009 г.
Увеличение мощности мембранного производства хлора и каустической соды прогнозируется в ОАО "Саянскхимпласт". Мощность - 260 тыс. т. Стоимость строительства - 2373 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Второй этап реализации Стратегии
Развитие рудной базы СКРУ-3 в ОАО "Сильвинит". Мощность производства - 4000 тыс. т. Стоимость строительства - 12000 млн. руб. Год ввода - 2015 г.
Строительство рудника на Усть-Яйвинском участке ВКМКС в ОАО "Сильвинит". Мощность производства - 24000 тыс. т. Стоимость строительства - 22000 млн. руб. Год ввода - 2014 г.
Строительство обогатительной фабрики на Усть-Яйвинском участке ВКМКС в ОАО "Сильвинит". Стоимость строительства - 12000 млн. руб. Год ввода - 2014 г.
Создание производства по переработке нефелина в ОАО "Акрон" мощностью 500 тыс. т. Стоимость строительства - 250,0 млн. долл. США, срок строительства: 2007 - 2011 гг.
Намечается создание производства аммиака на ГХК в Иркутской обл. мощностью 900 тыс. т в год и на Астраханском ГПЗ мощностью 900 тыс. т в год с вводом в действие в 2012 г.
Наращивание промышленного потенциала по выпуску аммиака в ОАО "Новомосковском АК "Азот" к 2015 г. на 100 тыс. т и в ОАО "Куйбышевазот" на 475 тыс. т к 2015 г.
Модернизация и наращивание производственных мощностей в ОАО "Новочеркасский ЗСП" к 2015 г. с доведением проектной мощности до 400 тыс. т с последующей переработкой в уксусную кислоту. Стоимость строительства - 500,0 млн. долл.
Реконструкция производства ПВХ в ОАО "Саянскхимпласт" с достижением мощности 400 тыс. т. Стоимость строительства - 4367 млн. руб., окончание строительства - 2012 г.
Строительство газоперерабатывающего комплекса в ОАО "Саянскхимпласт" мощностью 4000 млн. куб. м (с этиленовой установкой - 180 тыс. т/год и гелиевой - 5336 тыс. нм куб./год). Стоимость строительства - 15660 млн. руб., окончание строительства - 2015 г.
Строительство производства полипропилена на ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 400 тыс. т. Стоимость строительства - 9146 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства полиэтилена в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 500 тыс. т. Стоимость строительства - 11432 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства этилена в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 750 тыс. т. Стоимость строительства - 17010 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства пропиленгликоля в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 10 тыс. т. Стоимость строительства - 46 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства простых полиэфиров (лапролов) в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 130 тыс. т. Стоимость строительства - 3542 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства поликарбонатов в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 200 тыс. т. Стоимость строительства - 23478 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство производства термоэластопластов в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Мощность - 10 тыс. т. Стоимость строительства - 999 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Создание производства силансвязующего агента мощностью 4000 т. Стоимость строительства - 100 млн. руб., окончание строительства - 2012 г.
Создание производства ускорителя вулканизации (Сульфенамида Т) мощностью 1000 т. Стоимость строительства - 45 млн. руб., окончание строительства - 2011 г.
Строительство грануляционной установки на БКПРУ-4 в ОАО "Сильвинит". Стоимость строительства - 8000 млн. руб. Год ввода - 2015 г.
Наращивание мощности по производству полиизопрена (СКИ) до 350 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 5720 млн. руб., окончание - 2011 г.
Наращивание мощности по производству БК/ГБК - до 200 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 7027 млн. руб., окончание - 2011 г.
Наращивание мощности по производству бутадиенового каучука (СКДН) до 150 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 941 млн. руб., окончание - 2011 г.
Наращивание мощности по производству каучука ДССК/СКДЛ 150 тыс. т/год в ОАО "Нижнекамскнефтехим". Стоимость строительства - 1477 млн. руб., окончание - 2011 г.
Увеличение мощности по производству легковых шин в ООО "Нокиан Тайерс" до 10 млн. шин/год. Окончание строительства - 2011 г.
Комплекс по производству полиэфирных волокон и нитей мощностью 140 тыс. т в год, Тверь. Стоимость строительства - 7,0 млрд. руб. Срок окончания строительства - 2015 г.
Воссоздание вискозного производства в Рязани на базе оборудования фирмы "Ленцинг" - мощность 60 тыс. т. Стоимость строительства - 3,0 млрд. руб. Срок окончания строительства - 2015 г.
Таблица 12
ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ МОЩНОСТЕЙ И ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, ТЫС. Т
--------------------------------
<*> В числителе - мощность с учетом законсервированных производств, в знаменателе - действующая мощность.
<**> Прирост за 2011 - 2014 гг.
Таблица 13
ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА В ОСНОВНЫХ ВИДАХ ПРОДУКЦИИ
(СЦЕНАРИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ)